주식공부방/ETF분석81 2024년 엔화환율과 일본주식 전망 일본 주식시장이 30년 만에 전고점을 뚫었습니다. 대표적인 일본 주가지수인 TOPIX와 니케이 225 모두 30년 만에 전고점을 돌파하고 최고점을 갱신한 상태인데요. 2024년에도 일본 주식시장은 계속 상승할 거란 전망이 많습니다. 다만, 현재의 일본 주식시장 상승에 낮은 엔화환율이 큰 몫을 하고 있는데요. 2024년에도 엔화환율은 하반기까진 큰 상승은 없을 것 같습니다. 기시다 정권 지지율이 역대급으로 낮은 상황에서 주식시장과 기업실적에 큰 영향을 줄 수 있는 통화정책 변경을 시도하지 않을 것 같기 때문입니다. 그렇다고 엔화환율이 지금처럼 계속 바닥을 유지할 것 같진 않은데요. 일본 주식시장은 왜 갑자기 상승모드인지, 2024년 엔화환율과 일본 주식시장은 어떻게 될지에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은.. 2024. 1. 15. 2024년 주식과 채권, 어떻게 투자해야 할까? 기준금리 인하 가능성이 높아지면서 작년부터 많은 돈들이 채권투자 쪽으로 움직이고 있습니다. 실제 역사적으로 기준금리 인하 시기엔 채권 수익률이 낮아지면서 채권 가격을 올라 투자 수익률이 좋았습니다. 하지만 2024년에도 채권보다는 주식 수익률이 좋을 거란 의견도 많은데요. 기준금리가 크게 인하되지 않고 향후 장기간 고금리가 유지될 전망이라 예상 채권투자 수익률이 크지 않다고 판단하기 때문입니다. 때문에 금리인하에 따라 위험자산인 주식 수익률이 채권보다 나을 거란 의견도 종종 나오고 있습니다. 개인적으로 2024년은 주식과 채권투자의 양자택일이 아니라, 어떤 주식과 채권에 투자할 것인가가 더 중요할거라 생각하는데요. 아래에 관련 근거들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대.. 2024. 1. 11. [연금 포트폴리오] 2024년에 KODEX 반도체 ETF 투자해도 괜찮을까? 연준의 금리인하 가능성으로 시작된 연말 산타랠리와 더불어, 몇 년 동안 침체기를 지나고 있는 메모리 반도체 산업에도 2024년 턴어라운드 기대감이 높아지면서 반도체 관련 기업주가가 계속 상승하고 있습니다. 지금 시점에 많은 분들이 일반 혹은 개인/퇴직연금 계좌에서 반도체 ETF 투자를 시작해도 될지에 대해 궁금하실 텐데요. 국내 반도체 ETF도 이제 종류가 많아졌지만, 대표적인 상품인 'KODEX 반도체 ETF'를 기준으로 투자전망 내용을 정리했습니다. (Tiger 반도체 ETF도 편입종목 및 투자성과가 비슷하므로 큰 차이가 없을 듯합니다.) 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. KODEX 반도체 ETF 2023년 실적체크 반도체 E.. 2024. 1. 3. 퇴직연금으로 미국 우량회사채 투자하기 - Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF(468630) 연준 기준금리 인하에 대한 기대감으로 채권투자에 대한 관심이 다시 높아지고 있는데요. 퇴직연금에선 미국 국채에 투자하는 ETF상품은 몇 가지 있지만, 우량회사채에 투자할 수 있는 상품은 마땅한 게 없었습니다. 국채 수익률보단 당연히 회사채 수익률이 높기 때문에, 미국에 탄탄한 우량 회사채에 투자할 수 있는 상품이 있다면 퇴직연금에서 일부 비중을 넣어둬도 괜찮을거라 생각했는데요. 마침 최근에 미국 우량 회사채에 투자할 수 있는 ETF상품이 나와서 간략히 소개해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF 왜 회사채에 투자해야 할까? 기준금리 인하 기대감이 커지면서 올해 초부터 .. 2023. 12. 6. 지금 미국 주식시장에서 투자할만한 테마는? (ft. 메가캡이 장땡) 2023년은 주식투자하기 쉽지 않은 시기인데요. 고금리, 경기침체, 높은 채권 수익률 등등 안 좋은 소식들만 많고, 이런 시기엔 성장주보단 가치주 혹은 배당주가 좋다고 하지만 SCHD ETF와 같은 배당주 ETF도 성적이 영 좋지 않습니다. 하지만 올해 이런 모든 환경을 무시하고 성장하는 종목들이 있습니다. 2023년 주식시장을 이끌었고 앞으로 경제상황이 좋지 않아도 막강한 현금흐름과 낮은 부채, 탄탄한 비즈니스를 보유한 일명 메그니피센트 7(Magnificent7)로 불리는 메가캡 종목들은 계속해서 좋은 실적을 내고 있습니다. 이번 포스트는 현재 미국 주식시장에서 투자할만한 종목들이 어떤 것들이 있는지 테마 별로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/.. 2023. 10. 21. 이스라엘-하마스 전쟁이 주식투자에 미치는 영향 또 전쟁이 났습니다. 이스라엘과 팔레스타인(하마스는 팔레스타인의 과격 이슬람단체 중 최대조직)은 1,900년도에만 4번의 큰 전쟁을 했고, 이번 전쟁 규모는 마지막 전쟁인 1973년 제4차 중동 전쟁 사상사 규모를 이미 뛰어 넘었습니다. 이번 전쟁이 작지 않은 규모라는 의미입니다. '전쟁이 나면 통상 주식은 하락하고, 중동전쟁이니까 유가가 상승할 것이며, 안전자산인 금 가격이 오르겠구나' 정도로 생각하실 수 있는데요. 과거 전쟁시기에 각 금융자산 가격이 어떻게 움직였는지 찾아봤습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 질문1: 전쟁 이후 주식시장은 어떻게 움직일까? S&P500은 평균 22일동안 5%하락, 47일 이후 복구 일단 전쟁이.. 2023. 10. 9. TLT, TMF ETF 투자 전에 꼭 생각해 볼 것들 미국 장기국채에 투자하는 TLT나 TMF ETF에 투자하신 분들이나, 투자를 검토 중인 분들이 많으실 것 같은데요. 최근 장기국채 금리가 너무 올라서 수익률도 좋지 않은 분들이 많을 것 같습니다. 초장기로 투자를 계획하는 분들은 큰 상관이 없겠습니다만, 지금 투자를 시작하거나 수익률 방어를 위해 물타기를 생각하는 분들은 미국 장기국채 금리에 대해서 아래 내용을 한 번 정도 읽어 보시고 본인만의 투자원칙을 새워보시길 바랍니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주세요. 질문1: 미국 장기국채 수익률을 왜 상승했을까? 놀랍지만 뚜렷한 이유는 없음 최근 미국 10년물 국채 수익률이 4.8%, 4.9%를 넘었다는 기사들이 마구 쏟아졌습니다. 그런데 기사.. 2023. 10. 8. 향후 반도체 투자전망은? 반도체 ETF 4종 분석 2023년 상반기 반도체 업황은 좋지 않았습니다만 주가는 많이 올랐습니다. 작년 10월 우리나라와 미국 모두 주가급락 이후 반등시기였고, 작년 말부터 ChatGPT가 시작한 AI열풍으로 엔비디아와 SK하이닉스 중심으로 관련 기업들의 주가가 크게 상승했기 때문입니다. 문제는 올해 하반기와 2024년인데요. AI열풍은 아직 완전히 식지 않았지만, 미국 장기국채 수익률이 급등하면서 주식시장이 하락세로 반전되었고, 중국 경기침체와 1년 이상 무역수지가 감소하면서 메모리 반도체 중심인 우리나라 반도체 업황은 내년 상반기까지 회복되기 어려울 것으로 보입니다. 최근 미국 및 한국 주식시장이 하락하면서 반도체 관련 ETF들도 하락세를 보이는데요. 올해 많이 상승한 반도체 ETF를 매도해야 하는지, 다시 반도체 ETF투.. 2023. 9. 27. 고금리 시대 포트폴리오 분산을 위한 ETF 2종 맛보기 연준은 연내 추가 금리인상이 가능할 수 있다는 불씨를 던졌습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 4%를 돌파하면서 금리인하 기대감으로 투자했던 TLT, IEF ETF 수익률은 대부분 아직 대체로 좋지 않으실텐데요. 주식시장도 국채금리가 상승하면서 하락기조가 보이고, 곧 4%대 은행예금도 다시 나올 것 같습니다. 마땅한 투자처는 보이지 않지만, 은행예금보단 좀 더 나은 투자상품을 찾는 마음은 다들 비슷하실텐데요. 이럴 땐 익숙한 투자처에서 눈을 돌려 다양한 상품을 보려는 노력도 필요한데요. 아래 소개해 드리는 2개 상품도 메인보단 포트폴리오 분산 목적의 서브 투자상품 정도로 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍.. 2023. 9. 25. 로봇산업이 뜬다는데, K로봇 ETF로 투자할까? 작년부터 심심찮게 로봇산업 관련 뉴스기사들이 소개되고 있습니다. 작년 말에 출시된 KODEX K-로봇액티브 ETF 주가는 2023년에만 약 54% 상승해서 다른 테마나 산업 성장률을 압도하고 있는데요. 로봇산업이 저를 포함한 많은 분들께 생소하고 낯선 분야라, 시장규모 및 구조, 관련업체 등에 대해서 거의 아는 것이 없으실 것 같습니다. 오늘은 KODEX K-로봇액티브 ETF를 중심으로 관련 시장규모 및 국내 관련업체 현황, 그리고 투자매력에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 로봇시장에 대해서 성장배경: 노동력 부족과 인건비 상승 로봇시장의 수요가 발생하는 배경은 한마디로 '노동력 부족과 인건비 상승'입니다. 전세.. 2023. 9. 19. SCHD ETF, 주가는 왜 하락할까? 배당은 잘 성장할까? 낮은 수수료와 높은 배당성장에 주가까지 안정적으로 성장햇던 SCHD ETF는 국내에서도 인기가 높습니다. 그런데 2023년 SCHD ETF 주가는 약 -2.4% 하락한 상태인데요. 같은 기간 S&P500은 약 16%, 다우존스 산업지수는 약 4.4% 상승하여 상대적으로 낮은 퍼포먼스를 보이고 있습니다. SCHD ETF가 굉장히 좋은 투자상품이고, 장기투자로는 수익을 얻을 가능성이 높다는 데 동의합니다. 다만, 앞으로의 10년은 과거와 다른 성과를 낼 가능성이 있습니다. 미국 경제성장률이 낮아지고 금리가 높기 때문입니다. SCHD ETF의 현황과 미래 성장 가능성에 대한 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. SCHD.. 2023. 9. 11. 달러환율 상승과 미국 고금리로 10% 수익률 노리기 - SGOV ETF 요즘 주식하는 분들은 고민이 많으실 텐데요. 코스피, S&P500, 나스닥 등 미국, 한국 할 것없이 주가는 2달 넘게 횡보하고 있고, 강달러로 달러환율은 최근 1,340원 이상까지 올라 연고점을 돌파했으며, 고금리에 유가도 상승추세라 하반기엔 주식이 하락할 것이란 예측들이 많습니다. 이런 시점엔 안정적이면서 조금이라도 높은 수익률을 주는 투자상품들을 찾게 되는데요. 사실 상 5%가 넘는 무위험 수익률에 달러 환차익 혜택까지 노려볼 수 있는 미국 단기국채 ETF인 SGOV ETF를 소개해 드리겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 초단기 국채에 투자하는 SGOV ETF 잔여 만기 3개월 이하 미국 국채에 투자 SGOV ETF의 정.. 2023. 9. 9. KODEX 인도Nifty50 ETF, 신흥시장 중에서도 가장 빛나는 인도 얼마 전 인도는 세계 최초 달 남극 착륙에 성공했습니다. 미국회사 중 인도인이 주도하거나 소유한 기업의 시가총액은 6조 달러가 넘으며, 이것은 나스닥 총 시가총액의 10%가 넘는 수준입니다. 인도가 여러 가지 측면에서 성장하고 있습니다. 중국의 경기침체 및 지정학적 리스크의 수혜국이기도 하고, 최근 인도의 경제성장도 큰 편이며, 위에서 보신 것처럼 과학기술이나 인적자산도 풍부하여 여러 모로 기회가 많습니다. 인도시장에 가장 쉽고 값싸게 투자할 수 있는 KODEX 인도 Nifty50 ETF에 대해서 알아봤습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 인도의 성장성 2024년 GDP 6.4% 예상 2023년부터 주요 선진국들보다 신흥시장의 경.. 2023. 9. 7. 파킹통장보다 좋은 채권ETF, CD금리 ETF 3종비교 (TIGER, KODEX, 키움) 요즘 주식 변동성이 꽤 심하고 마땅한 투자자산도 보이질 않아 투자금들을 잠시 파킹해 두려고 하는데요. 파킹통장보다 금리도 높고, 매일매일 이자가 쌓이며, 예금처럼 특정기간 동안 묶이지 않고 언제든 사고팔 수 있는 단기채권형 ETF가 인기라고 합니다. 오늘은 최근 인기가 높은 CD금리 채권형 ETF 3종 상품에 대해서 알아보고 각 상품의 특징 및 장단점을 비교해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. CD금리 채권형 ETF의 특징 CD금리란? CD는 양도성예금증서(Certificate of Deposit)의 약자로, 은행이 단기 자금조달을 위해 발행하는 무기명 예금증서이며, 누구에게나 양도 가능합니다. 은행에서 돈이 부족할 때, .. 2023. 8. 14. 경기침체와 금리인하 대안투자, 금 투자방법 알아보기 (ft. ACE KRX금현물 ETF) 2023년 8월 금 가격이 최근 5년 내 최고점인 온스 당 2,000달러를 넘었습니다. 현재 금 가격은 소폭 하락해서 1,950달러 선에서 거래되고 있습니다. 금 가격상승에는 여러 가지 복잡한 이유가 있으나 쉽게 요약하면 '세상이 불안해질때 금값은 상승'합니다. 전문가들의 의견에 따르면 2023년 말 혹은 2024년 초에 금값이 2,100달러 이상으로 상승하며 2024년 말까지 2,500달러에 도달할 것이라고 합니다. 이번 포스트는 금값 상승근거와 금 투자방법에 대해서 정리했습니다. 금 투자는 세금에 대해서 자세한 이해가 필요합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 최근 1년동안 대부분 자산군을 능가한 금 금은 대부분 주식지수 성.. 2023. 8. 12. 미국 채권투자에 대한 생각 (TLT, TMF 투자 관련) 미국 부채가 큰일 났다는 기사들과 유튜브 영상들이 많이 올라옵니다. 미국정부의 부채한도 상향협상 타결 이후 단기채 시장에는 1조 달러가 넘는 단기채가 쏟아졌으며, 최근엔 미국 재무부가 장기채 발행을 하겠다고 선언하자 미국 10년물 국채와 30년물 국채금리는 현재 모두 4%를 넘어 급등했습니다. 국내 투자자 분들이 많이 산 TLT(잔존기간 20년 이상 미국국채 투자)나 TMF(TLT의 3배 레버리지)는 최근 1년 동안 각각 -16.5%, -49% 하락했는데요. 지금 투자해도 괜찮을지, 앞으로 장기국채 금리는 어떻게 변화할지 관련 자료들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 최근 1년 간 급락한 미국 장기국채 ETF TLT ETF .. 2023. 8. 11. 베트남 투자 중간점검과 하반기 경제전망 (ft. ACE 베트남VN30(합성) ETF) 국내 베트남 투자상품인 ACE 베트남 VN30(합성) ETF가 최근 1개월 동안 약 11.5% 성장했습니다. 최근 주가 성장률이 가파른 가운데, 뉴스기사에서는 베트남이 올해 경제성장목표인 6.0~6.5%를 달성하는데 어려움이 많다는 내용이 나왔는데요. 현재 상황에서 베트남 투자진입이 괜찮을지, 장기적으로 베트남 투자의 매력과 중국의 경기침체와의 관계에 대해서도 관련 내용들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 최근 아시아 국가 중 가장 성장이 빠른 국가 2022년 경제 성장률 8% , 2023년 6.3% 전망 베트남은 GDP기준 글로벌 34위, 우리나라 GDP 대비로는 약 1/4수준의 경제규모를 가지고 있습니다. 하지만 베.. 2023. 8. 9. 워런버핏의 미국 단기채 투자, ETF투자로 따라해볼까? (SGOV vs SHV vs국내 ETF 비교) 피치가 미국 국가신용등급을 강등했으나 워런버핏은 최근 CNBC인터뷰에서 현재 200억 달러의 국채를 매입했으며, 추가 국채매입도 검토 중이라고 밝혔습니다. 미국 국가신용등급 강등이 큰 이슈가 아니라는 의미의 인터뷰였는데요. 워런버핏은 국채 투자를 그다지 즐기지 않은 것으로 알려져 있는데, 국채 투자를 했다는 점도 그렇습니다만 3~6개월 단기 국채에 투자했단 점을 주목해야 합니다. 상대적으로 리틀 버핏으로 알려진 빌 애크먼은 30년물 국채가격 하락(=국채수익률 상승)에 배팅하고 있어 워런버핏과 상반된 투자를 하고 있습니다. 결과가 어떻게 될지 알 수 없습니다만, 현재 10년 이상 장기국채 수익률이 크게 상승할 수 있다는 점을 감안하여 버핏과 같이 단기 국채에 투자하는 방법을 알아 두면 좋을 것 같은데요. .. 2023. 8. 5. 재생에너지 섹터에 투자하고 싶다면? 전기 인프라에 투자하는 GRID ETF 주목 재생에너지는 이제 주식시장에서 빠질 수 없는 투자 테마가 되었습니다. 하지만, 수소, 태양열, 풍력, 지열, 원자력 등 재생에너지도 종류가 많고 트렌드가 다르며, 어떤 종류가 현재 대세이고 기술력은 어느 정도 현실화되었는지 알기 어려운데요. 당연히 투자도 어렵습니다. 그런데 재생에너지가 발전할수록 수요가 증가하면서, 최근 5년 연평균 수익률이 나스닥에 버금가는 ETF가 있습니다. 오늘 소개할 GRID ETF는 전기 전송 및 배전 인프라를 구축하고 스마트 그리드를 지원하는 데 필요한 전기 부품 제조업체의 포트폴리오에 투자하는 상품으로, 오랜만에 좋은 ETF를 찾은 것 같습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. GRID ETF 투자이.. 2023. 8. 1. 베트남이 뜬다는데 베트남ETF에 투자해볼까? (ft. VNM ETF, ACE베트남VN30(합성)ETF) 베트남은 2022년 8.02% GDP성장으로 아시아 국가 중 성장률 1위를 차지했습니다. 미중갈등과 공급망 다변화로 인해 베트남은 예전보다 많은 해외투자를 받고 있으며 인도, 인도네시아 등과 함께 기대감도 큰 상황입니다. 베트남 기업을 모두 조사할 수 없으니 베트남 우량기업에 투자하는 ETF를 이용하는 것이 효율적일텐데요. 아래에 베트남의 현재 상황과 베트남관련 ETF에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 뜨는 신흥국, 베트남에 대해 알아보 코로나 이후 2년 연속 성장, 2022년 아시아 국가 중 최고 성장 베트남은 2022년 아시아 국가 중 GDP가 가장 크게 성장했으며, 코로나 이후 2년 연속 성장한 지구 상.. 2023. 7. 10. 이전 1 2 3 4 5 다음
![[연금 포트폴리오] 2024년에 KODEX 반도체 ETF 투자해도 괜찮을까?](http://i1.daumcdn.net/thumb/C230x300/?fname=https://blog.kakaocdn.net/dn/cYHSAU/btsCVFRTwyE/y29uCGojLeNH3ceCaCOa31/img.png)
