반응형 주식공부방/ETF분석71 비만치료에 투자하는 국내 ETF 3종 비교 (ft. 일라이릴리, 노보노디스크) 비만치료제 관련 기업은 이제 알 만한 분들은 다 아는 관심투자종목이 되었습니다. 제가 노보노디스크(Novo Nordisk)와 일라이릴리(Eli Lilly)를 처음 소개했던 2023년 4월 이후 거의 1년이 지났는데요. 2개 종목 주가는 각각 52%, 75% 상승했습니다. 최근 5년으로 보면 400~500%라는 엄청난 수익률을 보이고 있는데요. 노보노디스크와 일라이릴리가 선도기업이긴 하지만, 이젠 아스트라제네카(AstraZeneca), 머크(Merck), 암젠(Amgen) 등 다른 기업들도 비만치료제 대전에 참여하고 있는데요. 관련 기업들에 투자할 수 있는 국내 ETF상품이 최근 출시되어 상세 정보와 현재 투자매력 및 리스크 등을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/.. 2024. 5. 14. 국내 유일 글로벌 원자력 투자 ETF - KBSTAR 글로벌원자력iSelect 전력망 위기가 생각보다 빠르게 현실화될 것으로 보입니다. 관련 요인들이 너무나도 많은데요. 탄소중립을 위한 클린& 재생에너지로의 전환과정 뿐 아니라 전기차, AI를 위한 데이터 센터, 암호화폐 등의 신기술 도입에 따른 새로운 전력수요, 기후이상으로 인한 전력수요 증가 등 다양한 요인으로 전력부족 문제는 현실화되고 있습니다. 원자력은 현재까진 화석연료 에너지와 같은 급의 환경파괴 문제때문에 미래 에너지로 크게 주목받지 못하고 있습니다. 개인적으로도 현재 기술 수준의 원자력 발전소, 향후 10년 장기투자를 고려한다면 기술적인 문제들은 반드시 해결되고 원자력도 미래 에너지원으로 중요한 역할을 하게 될 것이라 믿습니다. 관련해서 국내 출시되어 있는 유일한 글로벌 원자력 투자 ETF상품인 'KBSTAR 글로벌원자.. 2024. 4. 19. 퇴직연금으로 뭘 투자해야 할까? 투자는 어렵습니다. 특히 퇴직연금은 내 노후생활의 질과 연관되는 것이라 투자자산을 선택하는 것이 더 어렵습니다. 2022년 7월부터 퇴직연금의 디폴트투자옵션(사전지정운용제도)이 시행되었고, 생애주기에 맞춰 리스크를 분산/운영하는 TDF상품들이 나왔습니다만, 아직 운용기간이 짧고 상품이 복잡해서 선뜻 뭘 선택하기 쉽지 않습니다. 하지만 퇴직연금이 최소 15~20년 이후를 대비하는 장기투자라는 점을 고려하면, 투자의 기술보단 미래에 꼭 필요한 또는 잘 되는 산업들을 찾는다는 생각으로 투자를 접근해 볼 수 있습니다. 관련해서 BlackRock회장 래리핑크의 2024년 투자자 서한에서 나온 내용들과 개인적인 의견으로 퇴직연금 투자대상에 대한 생각을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목.. 2024. 4. 9. 개인/퇴직연금으로 인도증시 투자하기 인도는 현재 전세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며, 인도증시는 23년 12월에 시가총액 기준 글로벌 7위에서 24년 1월에는 글로벌 4위로 홍콩을 제쳤습니다. (홍콩이 여러가지 이슈로 시가총액이 줄어든 것도 있습니다만) 사실 과거에 인도가 곧 초강대국이 될거다, 인도증시가 곧 터진다는 얘기와 투자가 많았습니다만 아직 별다른 결과가 없는 것도 사실인데요. 최근 인도의 경제성장과 인도증시를 보면 드디어 그 때가 왔다는 느낌입니다. 개인적으론 이제는 인도에 일부 비중이라도 투자할 이유가 있다는 생각인데요. 인도경제 및 인도증시 최근 현황과 투자이유, 그리고 개인/퇴직연금에서 인도증시에 투자할 수 있는 KODEX 인도Nifty50 ETF상품에 대한 내용은 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 .. 2024. 3. 27. 매그니피센트7(Magnificent7, M7)주식에 계속 투자해도 될까? (Feat. ACE 미국빅테크Top7 ETF) 2024년 3월 FOMC 이후로 S&P500이 연일 최고가를 갱신하고 있습니다. 한국예탁결제원 증권포털 세이브로에 따르면 2024년 3월 19일까지 국내 투자자들의 미국 주식 투자금액은 약 4.8조 원으로 지난 동기 대비 4배가량 늘었다고 하는데요. 같은 기간 국내 주식은 약 10조 원을 팔아치워 굉장히 대비된 모습을 보이고 있습니다. 가장 많이 투자하는 종목은 역시 엔비디아인데요. 엔비디아 외에도 속칭 '매그니피센트7(Magnificent7, M7)'으로 불리는 빅테크 종목에 대한 투자가 크게 늘었습니다. 7개 종목은 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라로 AI열풍을 선도할 기업이라는 점을 가장 주목하고 있습니다. 하지만 이렇게 S&P500이 최고점을 갱신하고 있고, 엔비디.. 2024. 3. 26. 엔화로 미국국채 투자하는 ETF상품 2종 역대급 엔화약세 시기인데요. 올해 미국 기준금리 인하와 일본의 기준금리 인상 가능성이 높아지면서 엔화로 미국국채에 투자하는 ETF상품 투자수요가 작년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 꽤 정기적으로 관련 일본ETF 상품안내 기사들도 보이고 있는데요. 최근엔 국내에서도 유사한 ETF가 출시되어서 많은 분들의 관심을 받고 있습니다. 'KBSTAR 미국채30년 엔화노출(합성H)'ETF상품이 그것인데요. 이 상품은 엔화환전 없이 원화로 투자 가능하며 연금계좌나 ISA계좌에서도 투자가 가능하다는 장점이 있습니다. 엔화로 미국채에 투자하는 ETF상품 2가지를 살펴보고, 어떤 상품선택이 좋을지, 그리고 예상 수익률은 어떻게 계산하는건지 등에 대해서 관련 정보들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정.. 2024. 3. 18. 달러 투자 방법 총 정리 (ft. 달러예금, 외화채권, 달러RP, 달러ETF) 떨어지는 줄 알았던 달러환율이 다시 오르고 있습니다. 당장 달러환율이 오르지 않더라도 보유하고 있는 달러를 굴리거나, 달러 방향성에 대한 투자방법 정도는 알아두시면 좋을 것 같은데요. 달러 투자 방법이 생각보다 많습니다만, 개인적으로 일반 투자자분들이 알아두면 좋은 투자방법 4가지 예금, 채권, RP, ETF에 대한 특징과 상품들을 정리했습니다. 포트폴리오 관리나 단순 투자 목적으로 달러 투자를 고려하는 분들께 도움이 되길 바랍니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 달러예금과 달러RP 달러투자방법의 목적과 용도를 명확하게 구분하긴 어렵습니다만, 개인적으로 달러예금과 달러RP는 투자를 위해 달러를 사는 것보다 현재 보유하고 있는.. 2024. 3. 16. 팩터 투자와 스마트 베타 ETF 알아보기 주식시장엔 정말 많은 용어들이 존재하는데요. 팩터 투자도 그 중 하나입니다. 아마 주식투자를 하는 분 중에서는 이미 팩터 투자를 하고 계시거나, 관련 ETF를 보유하고 계시는 분이 많을 것 같습니다. 팩터 투자는 주식의 특정 요인(팩터)에 투자해서 시장보다 높은 수익률을 추구하는 전략입니다. 대표적인 팩터는 Value(가치), 모멘텀, 퀄리티(품질), 변동성, 시가총액 사이즈 등이 있는데요. 개별 기업에 대한 분석보다 이런 시장 전체의 데이터를 기반으로 투자한다는 점에서 기존 가치 투자나 시장지수 투자와 차별화됩니다. 일반인들이 팩터 투자를 가장 쉽게 할 수 있는 상품이 스마트 베타 ETF인데요. 아래에서 팩터 투자와 스마트 베타 ETF의 장단점을 알아보고, 관련 상품들까지 정리해 보겠습니다. 아래 내용.. 2024. 3. 14. 리츠투자 끝판왕, KBSTAR글로벌리얼티인컴 ETF 분석 나이가 들수록 안정적인 성장과 배당수익을 제공하는 리츠(부동산)에 투자하라는 조언을 들어보실 적 있을겁니다. 개인/퇴직연금이나 노후를 대비하는 투자 포트폴리오엔 리츠투자가 항상 일정부분 포함되어 있으며, 주식투자를 해면서도 항상 '부동산 불패'라는 말은 신경쓰이는데요. 하지만 계속되는 고금리로 미국에선 코로나 이후 상업용 부동산들이 위기라고 하며, 우리나라에선 부동산PF가 위기라는 기사들이 자주 쏟아져서 초보자 분들께 리츠투자는 꽤 어렵고 두렵습니다. 게다가 리츠ETF들은 국내와 해외투자처가 분리된 상품이 많고, 수수료도 꽤나 높은 편이라 마음에 드는 상품을 찾기 어렵습니다. 그런데 최근에 KBSTAR에 국/내외 알짜 리츠투자처를 하나로 모든 꽤 괜찮아 보이는 ETF상품이 출시되어 리뷰해 보겠습니다. 아.. 2024. 2. 25. 주식시장 하락에 베팅하는 인버스ETF 2가지 활용방법 주식 투자를 하면서 한번쯤 주식시장 하락에 베팅하고 싶다는 생각을 하시게 될 텐데요. 이미 경험해 보신 분들에게는 큰 일이 아니지만, 아직 경험이 없는 분들께는 꽤나 어렵고 위험한 투자방법으로 들리기도 할 겁니다. 주식시장 하락에 베팅하는 방법은 크게 공매도, 인버스ETF(혹은 ETN), 선물매도, 풋옵션매수, 콜옵션매도와 같은 5가지 방법이 있는데요. 인버스ETF는 다른 방법에 비해 초심자 분들도 쉽게 이용할 수 있고, 증거금 100% 거래방식이라 미수나 신용거래 없이 계좌에 있는 현금거래만 가능해서 손실은 제한되면서 수익가능성은 이론적으론 무한대로 열려 있다는 장점이 있습니다. 이번 포스트에서는 인버스ETF를 활용하는 대표적인 주식매매 2가지 방법과 한국, 미국 주식시장을 대상으로 하는 대표적인 인버.. 2024. 2. 15. 2024년 엔화환율과 일본주식 전망 일본 주식시장이 30년 만에 전고점을 뚫었습니다. 대표적인 일본 주가지수인 TOPIX와 니케이 225 모두 30년 만에 전고점을 돌파하고 최고점을 갱신한 상태인데요. 2024년에도 일본 주식시장은 계속 상승할 거란 전망이 많습니다. 다만, 현재의 일본 주식시장 상승에 낮은 엔화환율이 큰 몫을 하고 있는데요. 2024년에도 엔화환율은 하반기까진 큰 상승은 없을 것 같습니다. 기시다 정권 지지율이 역대급으로 낮은 상황에서 주식시장과 기업실적에 큰 영향을 줄 수 있는 통화정책 변경을 시도하지 않을 것 같기 때문입니다. 그렇다고 엔화환율이 지금처럼 계속 바닥을 유지할 것 같진 않은데요. 일본 주식시장은 왜 갑자기 상승모드인지, 2024년 엔화환율과 일본 주식시장은 어떻게 될지에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은.. 2024. 1. 15. 2024년 주식과 채권, 어떻게 투자해야 할까? 기준금리 인하 가능성이 높아지면서 작년부터 많은 돈들이 채권투자 쪽으로 움직이고 있습니다. 실제 역사적으로 기준금리 인하 시기엔 채권 수익률이 낮아지면서 채권 가격을 올라 투자 수익률이 좋았습니다. 하지만 2024년에도 채권보다는 주식 수익률이 좋을 거란 의견도 많은데요. 기준금리가 크게 인하되지 않고 향후 장기간 고금리가 유지될 전망이라 예상 채권투자 수익률이 크지 않다고 판단하기 때문입니다. 때문에 금리인하에 따라 위험자산인 주식 수익률이 채권보다 나을 거란 의견도 종종 나오고 있습니다. 개인적으로 2024년은 주식과 채권투자의 양자택일이 아니라, 어떤 주식과 채권에 투자할 것인가가 더 중요할거라 생각하는데요. 아래에 관련 근거들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대.. 2024. 1. 11. [연금 포트폴리오] 2024년에 KODEX 반도체 ETF 투자해도 괜찮을까? 연준의 금리인하 가능성으로 시작된 연말 산타랠리와 더불어, 몇 년 동안 침체기를 지나고 있는 메모리 반도체 산업에도 2024년 턴어라운드 기대감이 높아지면서 반도체 관련 기업주가가 계속 상승하고 있습니다. 지금 시점에 많은 분들이 일반 혹은 개인/퇴직연금 계좌에서 반도체 ETF 투자를 시작해도 될지에 대해 궁금하실 텐데요. 국내 반도체 ETF도 이제 종류가 많아졌지만, 대표적인 상품인 'KODEX 반도체 ETF'를 기준으로 투자전망 내용을 정리했습니다. (Tiger 반도체 ETF도 편입종목 및 투자성과가 비슷하므로 큰 차이가 없을 듯합니다.) 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. KODEX 반도체 ETF 2023년 실적체크 반도체 E.. 2024. 1. 3. 퇴직연금으로 미국 우량회사채 투자하기 - Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF(468630) 연준 기준금리 인하에 대한 기대감으로 채권투자에 대한 관심이 다시 높아지고 있는데요. 퇴직연금에선 미국 국채에 투자하는 ETF상품은 몇 가지 있지만, 우량회사채에 투자할 수 있는 상품은 마땅한 게 없었습니다. 국채 수익률보단 당연히 회사채 수익률이 높기 때문에, 미국에 탄탄한 우량 회사채에 투자할 수 있는 상품이 있다면 퇴직연금에서 일부 비중을 넣어둬도 괜찮을거라 생각했는데요. 마침 최근에 미국 우량 회사채에 투자할 수 있는 ETF상품이 나와서 간략히 소개해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브 ETF 왜 회사채에 투자해야 할까? 기준금리 인하 기대감이 커지면서 올해 초부터 .. 2023. 12. 6. 지금 미국 주식시장에서 투자할만한 테마는? (ft. 메가캡이 장땡) 2023년은 주식투자하기 쉽지 않은 시기인데요. 고금리, 경기침체, 높은 채권 수익률 등등 안 좋은 소식들만 많고, 이런 시기엔 성장주보단 가치주 혹은 배당주가 좋다고 하지만 SCHD ETF와 같은 배당주 ETF도 성적이 영 좋지 않습니다. 하지만 올해 이런 모든 환경을 무시하고 성장하는 종목들이 있습니다. 2023년 주식시장을 이끌었고 앞으로 경제상황이 좋지 않아도 막강한 현금흐름과 낮은 부채, 탄탄한 비즈니스를 보유한 일명 메그니피센트 7(Magnificent7)로 불리는 메가캡 종목들은 계속해서 좋은 실적을 내고 있습니다. 이번 포스트는 현재 미국 주식시장에서 투자할만한 종목들이 어떤 것들이 있는지 테마 별로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/.. 2023. 10. 21. 이스라엘-하마스 전쟁이 주식투자에 미치는 영향 또 전쟁이 났습니다. 이스라엘과 팔레스타인(하마스는 팔레스타인의 과격 이슬람단체 중 최대조직)은 1,900년도에만 4번의 큰 전쟁을 했고, 이번 전쟁 규모는 마지막 전쟁인 1973년 제4차 중동 전쟁 사상사 규모를 이미 뛰어 넘었습니다. 이번 전쟁이 작지 않은 규모라는 의미입니다. '전쟁이 나면 통상 주식은 하락하고, 중동전쟁이니까 유가가 상승할 것이며, 안전자산인 금 가격이 오르겠구나' 정도로 생각하실 수 있는데요. 과거 전쟁시기에 각 금융자산 가격이 어떻게 움직였는지 찾아봤습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 질문1: 전쟁 이후 주식시장은 어떻게 움직일까? S&P500은 평균 22일동안 5%하락, 47일 이후 복구 일단 전쟁이.. 2023. 10. 9. TLT, TMF ETF 투자 전에 꼭 생각해 볼 것들 미국 장기국채에 투자하는 TLT나 TMF ETF에 투자하신 분들이나, 투자를 검토 중인 분들이 많으실 것 같은데요. 최근 장기국채 금리가 너무 올라서 수익률도 좋지 않은 분들이 많을 것 같습니다. 초장기로 투자를 계획하는 분들은 큰 상관이 없겠습니다만, 지금 투자를 시작하거나 수익률 방어를 위해 물타기를 생각하는 분들은 미국 장기국채 금리에 대해서 아래 내용을 한 번 정도 읽어 보시고 본인만의 투자원칙을 새워보시길 바랍니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주세요. 질문1: 미국 장기국채 수익률을 왜 상승했을까? 놀랍지만 뚜렷한 이유는 없음 최근 미국 10년물 국채 수익률이 4.8%, 4.9%를 넘었다는 기사들이 마구 쏟아졌습니다. 그런데 기사.. 2023. 10. 8. 향후 반도체 투자전망은? 반도체 ETF 4종 분석 2023년 상반기 반도체 업황은 좋지 않았습니다만 주가는 많이 올랐습니다. 작년 10월 우리나라와 미국 모두 주가급락 이후 반등시기였고, 작년 말부터 ChatGPT가 시작한 AI열풍으로 엔비디아와 SK하이닉스 중심으로 관련 기업들의 주가가 크게 상승했기 때문입니다. 문제는 올해 하반기와 2024년인데요. AI열풍은 아직 완전히 식지 않았지만, 미국 장기국채 수익률이 급등하면서 주식시장이 하락세로 반전되었고, 중국 경기침체와 1년 이상 무역수지가 감소하면서 메모리 반도체 중심인 우리나라 반도체 업황은 내년 상반기까지 회복되기 어려울 것으로 보입니다. 최근 미국 및 한국 주식시장이 하락하면서 반도체 관련 ETF들도 하락세를 보이는데요. 올해 많이 상승한 반도체 ETF를 매도해야 하는지, 다시 반도체 ETF투.. 2023. 9. 27. 고금리 시대 포트폴리오 분산을 위한 ETF 2종 맛보기 연준은 연내 추가 금리인상이 가능할 수 있다는 불씨를 던졌습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 4%를 돌파하면서 금리인하 기대감으로 투자했던 TLT, IEF ETF 수익률은 대부분 아직 대체로 좋지 않으실텐데요. 주식시장도 국채금리가 상승하면서 하락기조가 보이고, 곧 4%대 은행예금도 다시 나올 것 같습니다. 마땅한 투자처는 보이지 않지만, 은행예금보단 좀 더 나은 투자상품을 찾는 마음은 다들 비슷하실텐데요. 이럴 땐 익숙한 투자처에서 눈을 돌려 다양한 상품을 보려는 노력도 필요한데요. 아래 소개해 드리는 2개 상품도 메인보단 포트폴리오 분산 목적의 서브 투자상품 정도로 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍.. 2023. 9. 25. 로봇산업이 뜬다는데, K로봇 ETF로 투자할까? 작년부터 심심찮게 로봇산업 관련 뉴스기사들이 소개되고 있습니다. 작년 말에 출시된 KODEX K-로봇액티브 ETF 주가는 2023년에만 약 54% 상승해서 다른 테마나 산업 성장률을 압도하고 있는데요. 로봇산업이 저를 포함한 많은 분들께 생소하고 낯선 분야라, 시장규모 및 구조, 관련업체 등에 대해서 거의 아는 것이 없으실 것 같습니다. 오늘은 KODEX K-로봇액티브 ETF를 중심으로 관련 시장규모 및 국내 관련업체 현황, 그리고 투자매력에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 로봇시장에 대해서 성장배경: 노동력 부족과 인건비 상승 로봇시장의 수요가 발생하는 배경은 한마디로 '노동력 부족과 인건비 상승'입니다. 전세.. 2023. 9. 19. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
![[연금 포트폴리오] 2024년에 KODEX 반도체 ETF 투자해도 괜찮을까?](http://i1.daumcdn.net/thumb/C230x300/?fname=https://blog.kakaocdn.net/dn/cYHSAU/btsCVFRTwyE/y29uCGojLeNH3ceCaCOa31/img.png)
