전체 글604 캐시우드가 말하는 미래기술혁신 5가지 (Feat. AI와 비트코인 등) 테슬라 선제투자와 ARKK ETF로 유명한 캐시우드(일명 돈나무 누나)가 ARK Invest를 통해 매년 초 발행하는 'ARK Invest Big Idea 2024' 자료 핵심내용을 정리해 보려고 합니다. 2021~2022년까지 ARKK ETF의 수익률도 대단해서 돈나무 누나의 인기도 엄청났습니다만 2023년 수익률 하락으로 요즘은 언론에 예전처럼 자주 나오지 않는데요.꾸준히 좋은 투자성과를 내는 펀드매니저가 되는 것은 쉽지 않은 일이고, 미국에서도 짧은 시기에 폭발적인 성과를 내며 반짝 떠오르는 투자 스타들이 많았습니다. 캐시우드는 아직까진 후자 쪽에 가깝습니다만, 캐시우드의 미래혁신기술에 대한 선구안과 투자관점은 여러가지 측면에서 참고할 부분이 많다고 생각합니다. 아래 내용은 ARK Invest 홈페.. 2024. 2. 27. 기업 밸류업 프로그램 1차 내용 공개 최근 저PBR 주식 테마랠리로 이끌었던 '기업 밸류업 프로그램' 1차 내용이 오늘 공개되었습니다. 이 프로그램은 일본에서 먼저 시행되어 30년 만에 주가지수 최고점을 갱신하는데 크게 일조했고, 많은 분들이 우리나라 주식시장에도 간만에 좋은 상승동력이 되지 않을까 기대했는데요. 결론적으로 말씀드리면 개인적인 기대치엔 크게 미치지 못한 수준이며, 이 프로그램으로 코리아 디스카운트를 해소하기엔 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 물론 개인적인 의견이며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 기업 벨류업 프로그램 진행 배경 우리나라 주식시장의 특징 '코리아 디스카운트'니, '선순환적 자본시장 구축'이니 어려운 말들이 많습니다만, 결론적으로 오랫동안 지지부진한 우리나라 주식시장을 개선.. 2024. 2. 26. 리츠투자 끝판왕, KBSTAR글로벌리얼티인컴 ETF 분석 나이가 들수록 안정적인 성장과 배당수익을 제공하는 리츠(부동산)에 투자하라는 조언을 들어보실 적 있을겁니다. 개인/퇴직연금이나 노후를 대비하는 투자 포트폴리오엔 리츠투자가 항상 일정부분 포함되어 있으며, 주식투자를 해면서도 항상 '부동산 불패'라는 말은 신경쓰이는데요. 하지만 계속되는 고금리로 미국에선 코로나 이후 상업용 부동산들이 위기라고 하며, 우리나라에선 부동산PF가 위기라는 기사들이 자주 쏟아져서 초보자 분들께 리츠투자는 꽤 어렵고 두렵습니다. 게다가 리츠ETF들은 국내와 해외투자처가 분리된 상품이 많고, 수수료도 꽤나 높은 편이라 마음에 드는 상품을 찾기 어렵습니다. 그런데 최근에 KBSTAR에 국/내외 알짜 리츠투자처를 하나로 모든 꽤 괜찮아 보이는 ETF상품이 출시되어 리뷰해 보겠습니다. 아.. 2024. 2. 25. 역대급 생활물가 상승 - 2024년 식료품 주식 투자 전망 전 세계적으로 높은 인플레이션과 공급망 악화로 가계 식품비 지출이 급증하고 있습니다. 우리나라도 말할 것 없는데요. 장바구니 체감 물가는 좀 너무하단 생각이 드는 시기입니다. 한편 최근 AI열풍으로 엔비디아나 마이크로소프트, 반도체 관련 주식들의 주가가 계속 고공행진인데요. 하지만 계속되는 고금리에 AI관련 주식들도 점점 과대평가되는 상황에서 경기침체가 살짝만 오거나, 작은 이슈에도 관련주들의 주가가 크게 하락할 수 있어 투자가 조심스럽습니다. 이럴 때 안정적으로 투자할 수 있는 업종으로 식료품 관련 주식들을 한번 살펴보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 식료품 관련 주식들은 생활필수품이라 안정적인 매출과 배당을 지급하며, 경기침체기에 주가방어가 강한 특징이 있습니다. 다만 전반적인 식료품 가격 상승으로.. 2024. 2. 23. 이재용이 제일 먼저 챙겼다는 삼성바이오로직스 재무분석 이런 류의 기사제목이 낚시라는 걸 압니다만, 이재용 회장이 사법 리스크 해소 이후 가장 먼저 삼바(삼성바이오로직스)를 시찰했다는 기사에 혹해서 삼바 분석 포스트를 쓰고 있습니다. 삼성 바이오로직스는 시가총액 58~59조의 대형 바이오 기업으로 코스피 기준 시가총액 4위 기업입니다. 개인적인 경험 상, 바이오 섹터는 대체로 주식 상승장의 끝물에 많이 언급되었다는 점을 상기하면서 삼바 재무분석 글을 써볼까 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 삼성 바이오로직스에 대한 기본 정보부터 바이오 의약품과 CDMO 비즈니스에 대한 이해 1. 바이오 의약품이란 삼성 바이오로직스는 의약품 중에서도 바이오 의약품 분야만 집중하고 있는데요. .. 2024. 2. 19. 주식시장 하락에 베팅하는 인버스ETF 2가지 활용방법 주식 투자를 하면서 한번쯤 주식시장 하락에 베팅하고 싶다는 생각을 하시게 될 텐데요. 이미 경험해 보신 분들에게는 큰 일이 아니지만, 아직 경험이 없는 분들께는 꽤나 어렵고 위험한 투자방법으로 들리기도 할 겁니다. 주식시장 하락에 베팅하는 방법은 크게 공매도, 인버스ETF(혹은 ETN), 선물매도, 풋옵션매수, 콜옵션매도와 같은 5가지 방법이 있는데요. 인버스ETF는 다른 방법에 비해 초심자 분들도 쉽게 이용할 수 있고, 증거금 100% 거래방식이라 미수나 신용거래 없이 계좌에 있는 현금거래만 가능해서 손실은 제한되면서 수익가능성은 이론적으론 무한대로 열려 있다는 장점이 있습니다. 이번 포스트에서는 인버스ETF를 활용하는 대표적인 주식매매 2가지 방법과 한국, 미국 주식시장을 대상으로 하는 대표적인 인버.. 2024. 2. 15. 미국 인플레이션 상승, 향후 채권 및 달러환율은 어떻게 될까? 왠지 위태로웠던 주식 상승장이 6개월 이상 지속되면서 골디락스가 시작된 게 아니냐는 조심스러운 의견들도 나오고 있었는데요. 예상보다 높은 1월 CPI가 발표되면서 미국 주식시장이 급락했습니다. 높은 인플레이션으로 금리인하가 더 늦춰질거란 예상에 미국 10년물 국채금리와 달러환율이 급등했고, 엔화환율은 하락추세를 이어갔으며, 미국 금리인하 시점은 기존 3월에서 5월, 최근엔 6월까지 밀렸습니다. 환율이 불리하게 벼변하면서 국내 외국인 투자자금의 매도세도 커지며 국내 주식시장도 하락 중입니다. (일본도 마찬가지네요) 일단 미국 1월 CPI가 어떻게 나왔는지 조금 더 자세한 내용을 살펴보고, 향후 환율, 채권금리에 대한 개인적인 의견을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매.. 2024. 2. 14. 현대차가 저PBR 수혜주? 현대차 재무분석 및 주가전망 현대차 주가가 1월 25일 실적 발표일 이후부터 현재까지 펄펄 날아오르고 있습니다. 우리나라 주식시장 특성상 상승률이 과도해 보입니다만, 재무제표와 최근 실적 트렌드를 살펴보면 주가상승이 근거 없지 않음을 쉽게 알 수 있습니다. 이번 포스트에선 현대차의 재무분석와 최근 실적 및 이슈들, 그리고 현대차와 관련하여 재미있는 관점을 보이고 있는 삼성증권 리포트 내용, 향후 현대차의 주가전망에 대한 개인적인 견해를 함께 정리하려고 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 현대차 재무재표 기본 분석 최근 3~4년간 건전하고 의미 있는 실적성장 현대차의 최근 4분기 누적실적을 표시한 그래프입니다. 보시는 것처럼 매출액과 매출액총이익, 영업이.. 2024. 2. 13. 저PBR종목은 저평가주? PBR 바로 알기 코스피 시장에 갑자기 저PBR주 투자바람이 일고 있습니다. PBR은 'Price to Book Ratio'의 약자로 주가를 주당순자산으로 나눈 값인데, 주가를 시가총액으로 바꾸면 시가총액을 총자산으로 나눈 값이기도 합니다. (주가순자산비율이라고 부릅니다.) 일반적으로 PBR이 1보다 낮으면 저평가된 주식이라 해석하는데요. 그렇다고 PBR이 1보다 낮은 기업에 기계적으로 투자해 봐야 수익이 나지 않을 가능성이 높다는 건 굳이 해보지 않아도 아실 겁니다. 돈 버는 건 그렇게 만만치 않습니다. PBR을 어떻게 해석하고 활용하는게 좋은지, 알아두면 좋은 핵심정보를 정리했습니다. 아래 내용은 일부 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. PBR 조금 더 파헤치.. 2024. 2. 9. 테슬라 주가하락과 2024년 주가전망 테슬라가 기대이하의 23년 4분기 실적과 더 좋지 않은 24년 전망을 발표하면서 주가가 크게 하락 중입니다. 이에 대한 여러 가지 분석기사와 의견들이 쏟아지고 있는데요. 개인적으론 테슬라 뿐 아니라 올해 전기차 시장 전망 자체가 좋지 않아 보이는데요. 이럴 땐 잠시 시선을 돌려 GM과 같이 그동안 소외받았던 기존 자동차 산업에서 투자기회가 생길 수 있습니다. 실제로 도요타 같은 기업주가는 작년 한 해 동안 50% 이상 상승했습니다. 우선 이번 포스트에서는 테슬라 주가하락 원인과 2024년 주가전망에 대한 내용만 정리했습니다. 그리고 별도 포스트로 GM이나 토요타에 대한 투자기회를 정리해 보려고 하는데요. 우선 테슬라에 대한 내용부터 시작하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 기업에 대한.. 2024. 2. 2. 미국은 경기침체 없이 연착륙 가능할까? (그럼 금리인하는?) 흥미로운 미국 경제 데이터가 발표되었습니다. 23년 4분기 GDP성장률이 무려 3.3%나 나온 건데요. 우리나라 4분기 GDP성장률은 0.6%에 그치고 있는데, 미국은 무려 5배가 넘는 경제성장을 했습니다. 연단위로 봐도 2023년 미국 GDP성장률은 3.1%, 우리나라는 1.4%로 미국이 2배 넘게 성장했습니다. 4분기 GDP가 예상보다 너무 좋게 나오면서 정말 미국은 경기침체 없이 연착륙이 가능할지 모른다는 전망이 더 우세해지고 있습니다. 미국 4분기 경제지표들이 이보다 더 잘 나올 수 없다는 평가들이 있는데요. 관련 내용들을 아래에 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 미국 GDP성장률 뜯어보기 4분기 GDP성장률은.. 2024. 1. 26. TSMC 주가가 뛰면 삼성전자 주가도 뛴다고? 23년 4분기 실적발표 이후 하락하던 삼성전자 주가가 TSMC 실적발표 이후 반등하고 있습니다. 이유는 TSMC가 2024년 반도체 경기가 살아날 거라 전망했다는 건데요. 아시는 것처럼 TSMC와 삼성전자 모두 반도체 사업을 하고 있습니다만, TSMC는 비메모리, 삼성전자는 메모리 부분이 주력이라 사업영역이 다릅니다. 그럼에도 불구하고 TSMC의 실적발표가 삼성전자 및 국내 반도체 기업들의 주가상승과 연관된 부분이 있어 보입니다. 아래에 삼성전자와 TSMC의 실적발표 주요 내용을 비교하고, 2024년 반도체 경기 및 각 기업 주가전망에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 삼성전자 23년 4분기 실적 살펴보기 4분기 실.. 2024. 1. 25. 토스뱅크 외화통장, 평생 환전수수료가 무료라고?! (통장개설방법 및 후기) 토스뱅크에서 환전수수료가 무료에, 주말과 야간에도 24시간 환전을 지원하는 통장이 나왔다고 해서 깜짝 놀랐습니다. '토스가 또 일 냈구나'라고 생각했는데, 물론 좋은 상품입니다만 '정말 이거까지 되는 거야?'라고 생각했던 기능은 제한되어 있는 걸 확인했습니다. 그래도 토스뱅크 외화통장이 꽤 좋은 혜택을 지원하고 있어서 하나 정도 만들어 두시는게 좋겠다는 생각이 들어서 관련 내용을 정리했습니다. 물론 저는 이 회사랑 관련이 없고, 상품의 이용여부는 본인의 판단이라는 점을 참고해 주시기 바랍니다. 토스뱅크 외화통장 혜택 살펴보기 진짜 환전수수료가 무료 해외투자도 투자지만, 요즘은 해외여행이나 유학들도 많이 가셔서 환전경험은 다들 있으실 것 같은데요. 주로 환전은 대부분 주거래 은행에서 하실 것 같은데, 기존.. 2024. 1. 21. 달러환율 왜 갑자기 급등하는걸까? (+ 2024년 달러환율 전망) 24년 1월 초 1,300원 이하로 떨어질 것처럼 보이던 달러환율이 갑자기 1,340원을 돌파했습니다. 여러 가지 원인이 있겠지만 미국의 기준금리 조기 인하 기대감이 사라진 게 제일 컸겠죠. 선거 시즌이 다가오면서 북한 리스크까지 등장한 것이 조금 달라 보이는 것 같습니다. 그런데 이번 달러환율 급등은 그냥 몇 가지 이유만으론 설명하기 어려운, 좀 더 복잡한 사정들이 반영된 것으로 보이는데요. 관련해서 어떤 변수들이 달러환율 변화에 영향을 줬는지, 그리고 2024년 달러환율은 어떻게 흘러갈지에 대한 시장의 의견들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 달러환율은 왜 갑자기 급등한 걸까? 1. 뭐니 뭐니 해도 조기 금리인하 기대.. 2024. 1. 18. 2024년 엔화환율과 일본주식 전망 일본 주식시장이 30년 만에 전고점을 뚫었습니다. 대표적인 일본 주가지수인 TOPIX와 니케이 225 모두 30년 만에 전고점을 돌파하고 최고점을 갱신한 상태인데요. 2024년에도 일본 주식시장은 계속 상승할 거란 전망이 많습니다. 다만, 현재의 일본 주식시장 상승에 낮은 엔화환율이 큰 몫을 하고 있는데요. 2024년에도 엔화환율은 하반기까진 큰 상승은 없을 것 같습니다. 기시다 정권 지지율이 역대급으로 낮은 상황에서 주식시장과 기업실적에 큰 영향을 줄 수 있는 통화정책 변경을 시도하지 않을 것 같기 때문입니다. 그렇다고 엔화환율이 지금처럼 계속 바닥을 유지할 것 같진 않은데요. 일본 주식시장은 왜 갑자기 상승모드인지, 2024년 엔화환율과 일본 주식시장은 어떻게 될지에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은.. 2024. 1. 15. 2024년 주식과 채권, 어떻게 투자해야 할까? 기준금리 인하 가능성이 높아지면서 작년부터 많은 돈들이 채권투자 쪽으로 움직이고 있습니다. 실제 역사적으로 기준금리 인하 시기엔 채권 수익률이 낮아지면서 채권 가격을 올라 투자 수익률이 좋았습니다. 하지만 2024년에도 채권보다는 주식 수익률이 좋을 거란 의견도 많은데요. 기준금리가 크게 인하되지 않고 향후 장기간 고금리가 유지될 전망이라 예상 채권투자 수익률이 크지 않다고 판단하기 때문입니다. 때문에 금리인하에 따라 위험자산인 주식 수익률이 채권보다 나을 거란 의견도 종종 나오고 있습니다. 개인적으로 2024년은 주식과 채권투자의 양자택일이 아니라, 어떤 주식과 채권에 투자할 것인가가 더 중요할거라 생각하는데요. 아래에 관련 근거들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대.. 2024. 1. 11. 2024년 미국 고용시장 지표 예측치로 살펴보는 경기침체 여부 경제지표 중에서 평생 하나의 지표만 봐야 한다면, 가장 중요한 경제지표는 고용시장 지표입니다. 고용시장은 연준이 가장 중요하게 관리하는 노동과 물가 2가지 지표 중 하나인데요. 고용지표를 통해 소비와 기업의 생산 증감의 방향성을 예측할 수 있으며, 연준이 가장 적극적으로 문제를 대응하는 영역이라 연준의 정책 방향성을 알아볼 수 있는 영역이기도 합니다. 2024년 미국의 경기침체 여부에 대해서 정말 많은 의견과 예측들이 나오고 있는데요. 전문가들의 의견을 보는 것도 좋지만, 직접 경제지표를 살펴보고 본인만의 관점을 가지고 검증하는 것도 좋은 공부가 될 것 같습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 2024년 미국 고용시장 예측치 살.. 2024. 1. 8. 2024년 주식시장 전망을 위한 중요한 질문들 2024년 새해가 밝았습니다. 올해 주식시장은 어느 해보다 많은 변수로 변동성이 매우 크리라 생각하는데요. 우선 금리변화부터 주요 국가들의 선거, 신흥국들의 주가변화, 장단기 금리 차에 따른 채권수익률, 인플레이션의 미래, 작년을 불태웠던 주요 기술주(매그니피센트 7이라 불리는 미국 기술 대형주들)의 주가방향성 등이 떠오릅니다. 모든 질문을 다룰 수 없지만, 주식시장 변동성에 중요하다고 생각하는 몇 가지 질문에 대한 시장 전문가들의 의견과 개인적인 견해를 아래에 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 질문 1: 금리 인하는 어떻게 될까? 불투명한 금리인하 시점 현재 미국 기준금리가 5.25~5.50%인데요. 시장에서는 0... 2024. 1. 6. [연금 포트폴리오] 2024년에 KODEX 반도체 ETF 투자해도 괜찮을까? 연준의 금리인하 가능성으로 시작된 연말 산타랠리와 더불어, 몇 년 동안 침체기를 지나고 있는 메모리 반도체 산업에도 2024년 턴어라운드 기대감이 높아지면서 반도체 관련 기업주가가 계속 상승하고 있습니다. 지금 시점에 많은 분들이 일반 혹은 개인/퇴직연금 계좌에서 반도체 ETF 투자를 시작해도 될지에 대해 궁금하실 텐데요. 국내 반도체 ETF도 이제 종류가 많아졌지만, 대표적인 상품인 'KODEX 반도체 ETF'를 기준으로 투자전망 내용을 정리했습니다. (Tiger 반도체 ETF도 편입종목 및 투자성과가 비슷하므로 큰 차이가 없을 듯합니다.) 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. KODEX 반도체 ETF 2023년 실적체크 반도체 E.. 2024. 1. 3. 쿠팡 주가전망 및 벨류에이션 분석 2021년 3월 쿠팡은 시가총액 630억 달러 (당시 환율로 약 72조 원, 최근 환율로는 81조 원)을 인정받으면서 미국 주식시장에 화려하게 데뷔했습니다. 이 정도 시가총액은 SK하이닉스나 LG에너지솔루션과 맞먹는 사이즈입니다. 당시 적자상태 쿠팡의 가치산정에 대한 논란이 많았던 것도 이해가 가는 시가총액인데요. 하지만 상장 초기 48달러를 넘었던 쿠팡의 주가는 현재 약 16달러로 시가총액은 약 290억 달러까지 감소했습니다. 관련해석 방향이 갈리는데요. 연속 5분기 흑자전환에 성공한 쿠팡은 현재 저점매수 타이밍이란 의견과, 매출성장률 및 활성고객 수 성장률도 둔화되고 있어, 국내시장 성장성은 한계에 도달했다는 의견입니다. 아래 개인적으로 분석해 본 쿠팡 기업가치와 향후 주가전망에 대해서 정리했습니다... 2023. 12. 31. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 ··· 31 다음
![[연금 포트폴리오] 2024년에 KODEX 반도체 ETF 투자해도 괜찮을까?](http://i1.daumcdn.net/thumb/C230x300/?fname=https://blog.kakaocdn.net/dn/cYHSAU/btsCVFRTwyE/y29uCGojLeNH3ceCaCOa31/img.png)
