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고금리 시대 포트폴리오 분산을 위한 ETF 2종 맛보기 고금리 시대 포트폴리오 분산을 위한 ETF 2종 맛보기 연준은 연내 추가 금리인상이 가능할 수 있다는 불씨를 던졌습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 4%를 돌파하면서 금리인하 기대감으로 투자했던 TLT, IEF ETF 수익률은 대부분 아직 대체로 좋지 않으실텐데요. 주식시장도 국채금리가 상승하면서 하락기조가 보이고, 곧 4%대 은행예금도 다시 나올 것 같습니다. 마땅한 투자처는 보이지 않지만, 은행예금보단 좀 더 나은 투자상품을 찾는 마음은 다들 비슷하실텐데요. 이럴 땐 익숙한 투자처에서 눈을 돌려 다양한 상품을 보려는 노력도 필요한데요. 아래 소개해 드리는 2개 상품도 메인보단 포트폴리오 분산 목적의 서브 투자상품 정도로 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍.. 2023. 9. 25.
달러환율, 1350원을 돌파할 수 있다? 미국 장기채 투자는 괜찮을까? 달러환율, 1350원을 돌파할 수 있다? 미국 장기채 투자는 괜찮을까? 연준 FOMC 이후 달러환율은 하루 만에 1,325원에서 1,344원까지 약 20원이 치솟았습니다. 상대적으로 약해진 엔화환율은 떨어져야 했지만, 일본 정부가 환율방어를 위해 어떤 옵션도 배제하지 않겠다는 성명을 발표하면서 달러와 함께 상승했습니다. 모든 것은 연준이 연내 한 번 더 1/4% 금리를 인상할 수 있고, 고금리 환경은 예상보다 오래갈 수 있다는 분석에서 발생한 것인데요. S&P 500과 나스닥은 최근 5일 동안 각각 3.3%와 4.2%가 빠졌습니다. 4분기 달러환율과 미국 장기국채 투자가 괜찮을지, 달러환율은 어디까지 올라갈지에 대한 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 매파적인 연준, 상승하는 국채금.. 2023. 9. 22.
로봇산업이 뜬다는데, K로봇 ETF로 투자할까? 로봇산업이 뜬다는데, K로봇 ETF로 투자할까? 작년부터 심심찮게 로봇산업 관련 뉴스기사들이 소개되고 있습니다. 작년 말에 출시된 KODEX K-로봇액티브 ETF 주가는 2023년에만 약 54% 상승해서 다른 테마나 산업 성장률을 압도하고 있는데요. 로봇산업이 저를 포함한 많은 분들께 생소하고 낯선 분야라, 시장규모 및 구조, 관련업체 등에 대해서 거의 아는 것이 없으실 것 같습니다. 오늘은 KODEX K-로봇액티브 ETF를 중심으로 관련 시장규모 및 국내 관련업체 현황, 그리고 투자매력에 대해서 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 로봇시장에 대해서 성장배경: 노동력 부족과 인건비 상승 로봇시장의 수요가 발생하는 배경은 한마디로 '노동력 부족과 인건비 상승'입니다. 전세.. 2023. 9. 19.
엔화환율이 하락하는 이유와 반등 가능성 엔화환율이 하락하는 이유와 반등 가능성 엔화환율이 8년 만에 800원대로 떨어지면서 '다시없는 800원대 엔화'라는 평가로 많은 분들이 엔화에 투자했습니다. 하지만, 엔화환율은 조금 반등하다 최근 다시 800원대를 눈앞에 두고 있는 상황인데요. 현재 엔화환율은 방향성이 결정될 수 있는 갈림길에 서 있습니다. 미국의 기준금리, 일본중앙은행(BOJ)의 정책변화 등에 모두 반응할 수 있는데요. 향후 발생하는 상황과 전망을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 엔화의 현재 상태 8년 내에 가장 낮은 엔화가치 오늘 엔화환율이 천 엔 당 900원까지 떨어졌습니다. 최근 5년 내에 최저치이며, 올해 6월 이후 다시 900원 선을 터치했는데요. 6월부터 많은 분들이 엔화상승에 .. 2023. 9. 15.
투자처가 애매하다면 고배당 은행주에 투자해볼까? 투자처가 애매하다면 고배당 은행주에 투자해볼까? 7월 초부터 국내 은행주들의 주가 상승세가 커지고 있습니다. 코스피가 2,500선에서 횡보하고, 그동안 국내 주식장을 주도했던 2차 전지 등 테마주들이 큰 변동폭을 보이면서 장세가 불안해지자 고배당을 지급하는 금융주로 관심이 쏠리는 것 같은데요. 최근 코스피 장세와 금융주들의 성과 및 투자이유를 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 은행주 주가는 왜 상승하는 걸까? 23년 하반기 금융 섹터는 약 10% 이상 상승 최근 1개월 코스피지수 대비 금융, 헬스케어, 철강소재, 2차전지 섹터에 각각 투자하는 ETF 성과를 비교했습니다. 보시는 것처럼 코스피 지수는 거의 보합 상태이며, 금융 섹터(노란색 선)가 가장 좋은 성과를 내고 .. 2023. 9. 13.
SCHD ETF, 주가는 왜 하락할까? 배당은 잘 성장할까? SCHD ETF, 주가는 왜 하락할까? 배당은 잘 성장할까? 낮은 수수료와 높은 배당성장에 주가까지 안정적으로 성장햇던 SCHD ETF는 국내에서도 인기가 높습니다. 그런데 2023년 SCHD ETF 주가는 약 -2.4% 하락한 상태인데요. 같은 기간 S&P500은 약 16%, 다우존스 산업지수는 약 4.4% 상승하여 상대적으로 낮은 퍼포먼스를 보이고 있습니다. SCHD ETF가 굉장히 좋은 투자상품이고, 장기투자로는 수익을 얻을 가능성이 높다는 데 동의합니다. 다만, 앞으로의 10년은 과거와 다른 성과를 낼 가능성이 있습니다. 미국 경제성장률이 낮아지고 금리가 높기 때문입니다. SCHD ETF의 현황과 미래 성장 가능성에 대한 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. SCHD.. 2023. 9. 11.
달러환율 상승과 미국 고금리로 10% 수익률 노리기 - SGOV ETF 달러환율 상승과 미국 고금리로 10% 수익률 노리기 - SGOV ETF 요즘 주식하는 분들은 고민이 많으실 텐데요. 코스피, S&P500, 나스닥 등 미국, 한국 할 것없이 주가는 2달 넘게 횡보하고 있고, 강달러로 달러환율은 최근 1,340원 이상까지 올라 연고점을 돌파했으며, 고금리에 유가도 상승추세라 하반기엔 주식이 하락할 것이란 예측들이 많습니다. 이런 시점엔 안정적이면서 조금이라도 높은 수익률을 주는 투자상품들을 찾게 되는데요. 사실 상 5%가 넘는 무위험 수익률에 달러 환차익 혜택까지 노려볼 수 있는 미국 단기국채 ETF인 SGOV ETF를 소개해 드리겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 초단기 국채에 투자하는 SGOV ETF 잔여 만기 3개월 이하 미국 국채에 투자 SGOV ETF의 정.. 2023. 9. 9.
KODEX 인도Nifty50 ETF, 신흥시장 중에서도 가장 빛나는 인도 KODEX 인도Nifty50 ETF, 신흥시장 중에서도 가장 빛나는 인도 얼마 전 인도는 세계 최초 달 남극 착륙에 성공했습니다. 미국회사 중 인도인이 주도하거나 소유한 기업의 시가총액은 6조 달러가 넘으며, 이것은 나스닥 총 시가총액의 10%가 넘는 수준입니다. 인도가 여러 가지 측면에서 성장하고 있습니다. 중국의 경기침체 및 지정학적 리스크의 수혜국이기도 하고, 최근 인도의 경제성장도 큰 편이며, 위에서 보신 것처럼 과학기술이나 인적자산도 풍부하여 여러 모로 기회가 많습니다. 인도시장에 가장 쉽고 값싸게 투자할 수 있는 KODEX 인도 Nifty50 ETF에 대해서 알아봤습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 인도의 성장성 2024년 GDP 6.4% 예상 2023년부터 주요 선진국들보다 신흥시장의 경.. 2023. 9. 7.
버핏지수로 살펴보는 주식시장 과열여부 (하반기 주식시장 전망) 버핏지수로 살펴보는 주식시장 과열여부 (하반기 주식시장 전망) 주식시장 과열여부나 향후 주식시장을 전망하는 지표는 무수히 많은데요. 그중에서도 많은 사람들이 참조하는 '버핏지수(Buffett Indicator)'란게 있습니다. 지수는 이름대로 투자대가 워런버핏이 만들었습니다. 버핏지수는 단기적 관점의 성장성 중심 주식투자보단 장기투자에서 중요시하는 벨류에이션과 지수 중심 인덱스 펀드(ETF) 투자에서 참고하는 것이 더 적합합니다. 아래에 버핏지수의 개념과 활용법을 간략히 정리했습니다. 버핏지수란? 국가 경제규모 대비 주식시장의 가치를 평가 '버핏지수'는 국내총생산(GDP) 대비 주식시장 시가총액의 비율입니다. 식으로는 아래와 같이 표현됩니다. 버핏지수(%) = 주식시장 시가총액 전체 / 국내총생산(GDP) 일반적으로 버핏지수가 70~80%이면 증시는 저평가, 100.. 2023. 9. 5.
셀트리온 - 셀트리온 헬스케어 합병, 향후 주가와 전망 살펴보기 셀트리온 - 셀트리온 헬스케어 합병, 향후 주가와 전망 살펴보기 셀트리온 3형제 합병절차가 드디어 시작되었습니다. 이 셀트리온 3사 합병은 무려 2017년 셀트리온 헬스케어 상장과정부터 나왔던 시나리오이며, 2020년 1월에 처음 공식화했고, 2021년 3월 경영일선에서 물러난 서정진 회장이 2023년 3월 복귀한 이후 본격화되었습니다. 셀트리온 3사의 합병배경과 합병 이후 주가흐름에 대한 간단한 전망을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 합병의 배경 지배구조에 대한 이해부터 시작 서정진 회장을 중심으로 한 셀트리온 그룹의 지배구조 현황은 마치 거미줄과 같습니다. 합병의 배경을 이해하려면 이 지배구조부터 이해해야 합니다. 옅은 회색선은 서정진 회장의 지분이며, 짙은 회색선은 회사 간.. 2023. 9. 4.
요가복의 샤넬 - 룰루레몬 실적 및 향후전망 요가복의 샤넬 - 룰루레몬 실적 및 향후전망 '스포츠웨어, 요가복의 샤넬'이라 불리는 룰루레몬 주가가 2023년 2분기 실적발표 이후 크게 올랐습니다. 룰루레몬 주가는 실적발표 이후 6% 상승했으며, 2023년도에 약 25% 상승 중인데요. 2분기 실적에 어떤 특징들이 있고, 회사의 향후 전망이 어떠한지 관련 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 룰루레몬은 어떤 회사? 1998년 설립, 레깅스를 일상복으로 만든 회사 룰루레몬은 1998년 설립된 기능성 운동복, 신발 및 액세서리 생산/유통업체입니다. 회사는 10만 원이 넘는 고가의 레깅스와 애슬레저(평상시에 일반복처럼 입을 수 있는 운동복)로 유명해졌습니다. 회사는 2023년 7월 31일 기준으로 전 세계 672개 매장을.. 2023. 9. 4.
2차전지 시장의 끝판왕 CATL 살펴보기 (ft. 중국투자) 2차전지 시장의 끝판왕 CATL 살펴보기 (ft. 중국투자) 2023년 상반기 우리나라 주식시장의 가장 큰 이슈는 역시 '2차 전지'였습니다. 뭐 '2차 전지' 딱지만 붙으면 100%는 우습게 올랐는데요. 에코프로, 포스코퓨처엠, 코스모 신소재, 금양 정도가 대표사례로 생각나네요. 하지만 장기적 관점에서 '2차전지'는 CATL을 빼고 생각할 수 없습니다. 우리나라 기업들이 생산하는 2차전지와 중국 제품의 기술방식이 다른데, 향후 중국제품방식이 시장점유율을 더 크게 확대할 것으로 예상하기 때문입니다. (아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다.) 2차전지시장에 대해서 시장규모와 플레이어들 '2차 전지'란 방전되어도 충전해서 다시 쓸 수 있는 배터리를 말하며, 요즘 우리가 말하는 '2차 전지'는 대부분 리튬이온배터리입니다. .. 2023. 9. 2.
국민연금 비중확대, 축소종목 알아보기 (2023년 8월) 국민연금 비중확대, 축소종목 알아보기 (2023년 8월) 2023년 8월 10일 국민연금공단이 비중 확대 혹은 축소한 국내주식종목을 공개했습니다. 국민연금은 국내 최대 기관 투자자이며, 운용규모에 비해 투자실적도 나쁘지 않아 좋은 투자참고자료가 됩니다. 전체적인 컨셉은 그동안 소외받은 정유, 조선 ,항공주 비중을 늘였고, 고금리와 소비축소 및 중국수출에 영향을 받는 건설주와 식음료 관련주 비중을 크게 줄였습니다. 비중확대 종목은 15개이며, 축소종목은 21개입니다. 국민연금 비중조정 종목을 살펴보고 관련 투자의견을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 비중확대 종목 15개 조선주, 정유주, 중국관광재개 수혜주 크게 눈에 띄는 업종은 조선, 정유, 중국인 관광재개에 따른 수혜주들.. 2023. 8. 30.
SK하이닉스가 엔비디아의 AI반도체 수혜주? SK하이닉스가 엔비디아의 AI반도체 수혜주? 월스트리트 저널에 'SK하이닉스는 ChatGPT와 같은 생성형 AI (Generative AI)를 위한 강력한 메모리 칩에 일찍 투자했으며 엔비디아의 AI 프로세서 칩에 사용되는 최신 고대역폭 메모리칩 주요 공급업체'라는 기사가 올라왔습니다. 확인해 보니 SK하이닉스는 2023년 상반기 반도체 경기가 아직 불황이라는 분석에도 불구하고 주가가 약 53% 급등한 상태인데요. SK하이닉스가 어떤 경쟁우위를 가지고 있으며, 상황이 어떤지 조사 및 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. SK하이닉스 2023년 2분기 실적체크 1분기 대비 매출은 44% 성장 SK하이닉스는 DRAM과 NAND Memory가 거의 90% 이상을 차지하는.. 2023. 8. 28.
한국은행 기준금리 3.50% 동결발표 관련내용 짚어보기 한국은행 기준금리 3.50% 동결발표 관련내용 짚어보기 8월 24일 금융통화위원회는 한국은행 기준금리를 3.50%에서 유지한다고 발표했습니다. 관련해서 세계경제, 국내경제, 소비자물가, 금융/외환시장에 대한 한국은행의 관점을 덧붙였는데요. 아래에 금융통화위원회 발표내용과 세부정보를 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 세계경제: 성장세 둔화 흐름을 이어갈 것으로 전망 2023년 글로벌 경제성장률은 3.0%로 역사적 저점 IMF는 2023년 글로벌 경제성장률을 3.0%로 예상했습니다. 이 수치는 4월 2.8%에서 조금 상향된 수치입니다만 기존 수치대비로는 역사적인 저점이라고 합니다. 한국은행에서도 2023년 세계경제가 높아진 금리와 중국 회복세 약화 등로 성장세가 둔화될 것이라 .. 2023. 8. 24.
주식투자가 어려운 이유 (ft. 개별종목 vs ETF투자) 주식투자가 어려운 이유 (ft. 개별종목 vs ETF투자) 주식투자로 돈을 버는 것은 쉽습니다. 운이 좋으면 버튼클릭 몇 번으로 큰돈을 벌 수 있는데요. 문제는 주식투자로 돈을 잃는 게 훨씬 쉽다는 겁니다. 주변에서 주식투자로 큰 돈을 벌었다는 사람들이 있습니다. 코로나 시기엔 테슬라로, 최근엔 2차 전지 테마로 돈을 벌어 은퇴했다는 사람들의 얘기가 주변에서 들리고, 기사로도 접할 수 있습니다. 하지만 그런 사람들은 극소수입니다. 하지만 보다 높은 확률로 주식투자로 돈을 버는 방법이 있습니다. 미국 주식시장 지수는 과거 100년간 꾸준히 우상향했으며 대부분 개별종목 수익률을 이겼습니다. 오늘은 시장지수를 추종하는 패시브ETF투자에 대해 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고하시기 바랍니다. 투자 전문가.. 2023. 8. 23.
달러환율 어디까지 오를까? 1,400원도 가능? 달러환율 어디까지 오를까? 1,400원도 가능? 달러환율이 한 달 사이에 80원 넘게 올라 1,343원까지 뛰었습니다. 개인적으로 달러환율은 하반기 중에 1,350원을 돌파할 수 있다고 생각했습니다만, 지금 추세라면 1,400원을 돌파할 가능성도 없지 않아 보입니다. 달러환율 상승의 가장 큰 원인은 미국 국채금리 상승라고 생각합니다만 이어지는 위안화 가치하락 및 부동산 중심으로 중국경제 위기가 본격화되면서 글로벌 경기침체에 대한 두려움이 커졌습니다. 경제 위기감이 커질수록 돈은 안전자산을 찾아 움직이는데, 세상에서 제일 안전하다는 미국 단기국채 수익률은 5%를 넘었고, 10년물 장기국채 수익률도 4.3%에 육박하고 있으니 우리나라에 투자된 해외자본도 미국국채 등 안전자산으로 이동합니다. 그 와중에 우리나라 무역수지는 12개월째 적자상황입니다. 미국, .. 2023. 8. 21.
유가 오르기 전에 정유주 담아볼까? - 에스오일(S-oil) 주가, 배당분석 유가 오르기 전에 정유주 담아볼까? - 에스오일(S-oil) 주가, 배당분석 2023년 국내 정유주들은 유가하락과 중국 경기침체로 주가가 크게 하락했습니다. 작년에 높은 유가로 정유주들이 확실히 큰 재미를 봤지만 올해는 유가와 정제마진이 모두 하락추세라 정유주들이 힘을 쓰지 못하고 있는데요. 개인적으론 내년 상반기까진 정유주들의 주가반등은 어렵지만, 지금 바닥권인 정유주들을 저점에서 조금씩 담아두면 내년 중엔 꽤 괜찮은 수익률을 얻을 수 있다고 생각합니다. 국내 정유주 중에서 제가 노려보는 종목은 에스오일입(S-oil)입니다. 아래에 왜 에스오일인지, 그리고 에스오일의 재무분석과 배당금, 그리고 미래 주가예측을 정리했습니다. 모든 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고하시기 바랍니다. 왜 정유주일까? 왜 에스오일일까? 아람코 프리미엄.. 2023. 8. 19.
2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 2탄 (13F 공시) 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 2탄 (13F 공시) 2023년 2분기 미국 주식대가들의 13F공시 내용을 살펴보고 있습니다. 오늘은 1탄에 이어 단도투자로 유명한 인도계 미국투자자인 모니시 파브라이의 13F 공시내용과 주요 특징을 살펴볼 텐데요. 1탄 내용과 이어지는 부분이 있으니 1탄 내용을 먼저 보시길 권합니다. 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 분기별로 발표되는 미국 투자대가들의 13F 공시는 좋은 투자공부 자료이자 참고가 되는데요. 2023년 2분기 13F 공시가 발표되어 제가 좋아하는 투자대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보려고 합니다 stock-raccoons.tistory.com 모니시 파브라이의 포트폴리오 모니시 파브라이는 누구? 모니시 파브라이는 인도계 미국투자자로 워런버핏의 가치투자 방식을 이어받은 투자대가입.. 2023. 8. 17.
2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 2023년 2분기 대가들의 주식 포트폴리오 엿보기 (13F 공시) 분기별로 발표되는 미국 투자대가들의 13F 공시는 좋은 투자공부 자료이자 참고가 되는데요. 2023년 2분기 13F 공시가 발표되어 제가 좋아하는 투자대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보려고 합니다. 앞으로 13F 공시변화 내용은 같은 글포맷(제목과 내용)으로 글을 업데이트하고 기존 글을 참고할 수 있는 링크들도 붙여놓으려고 하는데요. 13F 공시는 2~3개월 이상의 시간차가 발생할 수 있으며, 투자 포트폴리오를 100% 공개하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다. 워런버핏의 포트폴리오 주요 내용 전설적인 투자자 워런버핏의 버크셔 헤서웨이의 2023년 2분기 총 관리자산 가치는 약 3,482억 달러로 전 분기 대비로 소폭 증가했습니다. 상반기 미국 주식시장이 좋았기 때문에 주식가치가 상승한 것이지, 추가적인 .. 2023. 8. 16.

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