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주식공부방523

매그니피센트7(Magnificent7, M7)주식에 계속 투자해도 될까? (Feat. ACE 미국빅테크Top7 ETF) 매그니피센트7(Magnificent7, M7)주식에 계속 투자해도 될까? (Feat. ACE 미국빅테크Top7 ETF) 2024년 3월 FOMC 이후로 S&P500이 연일 최고가를 갱신하고 있습니다. 한국예탁결제원 증권포털 세이브로에 따르면 2024년 3월 19일까지 국내 투자자들의 미국 주식 투자금액은 약 4.8조 원으로 지난 동기 대비 4배가량 늘었다고 하는데요. 같은 기간 국내 주식은 약 10조 원을 팔아치워 굉장히 대비된 모습을 보이고 있습니다. 가장 많이 투자하는 종목은 역시 엔비디아인데요. 엔비디아 외에도 속칭 '매그니피센트7(Magnificent7, M7)'으로 불리는 빅테크 종목에 대한 투자가 크게 늘었습니다. 7개 종목은 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라로 AI열풍을 선도할 기업이라는 점을 가장 주목하고 있습니다. 하지만 이렇게 S&P500이 최고점을 갱신하고 있고, 엔비디.. 2024. 3. 26.
국내 주식정보는 버틀러(Butler)하나면 끝! 국내 주식정보는 버틀러(Butler)하나면 끝! 제 블로그에서 국내 주식관련 글을 쓸 때 확인하고 인용하는 대부분의 정보는 모두 '버틀러(Butler)'에서 가져오고 있습니다. 제가 주식을 알면 얼마나 알겠냐만은 개인적으론 국내외 주식정보 사이트 중에서 버틀러가 가장 보기 쉽고 유용하다고 생각합니다. 버틀러의 장점은 기업의 주요정보(재무재표에서 비즈니스모델, 벨류에이션 등)를 그래프로 시각화해서 볼 수 있으며, 공시정보와 IR자료, 증권사 분석리포트까지 한번에 찾을 수 있다는 건데요. 전체적으로 시각화된 그래프 형태로 정보를 빠르게 캐치할 수 있는 것이 정말 큰 매력입니다. 개인적으로 앞으로도 오래오래 좋은 서비스해 주시길 바라는 사이트인데, 국내 주식투자자나 공부하시는 분들이라면 정말 많이 이용해 주셨으면 좋겠습니다. 아래에는 사이트 소개와 함께, .. 2024. 3. 24.
국내 최고의 배당주, 맥쿼리인프라 주가전망 및 배당분석 국내 최고의 배당주, 맥쿼리인프라 주가전망 및 배당분석 3월 FOMC의 훈풍으로 코스피 지수가 하루 만에 3%나 뛰어 올랐습니다. 코스피 지수는 최근 1년동안 약 14%나 뛰어올라서 주식투자를 시작하고 싶지만, 너무 높은 지수때문에 망설이는 분들도 계실텐데요. 이럴 때 관심을 두게 되는 것은 장기간 안정적인 수익을 내어주는 배당주입니다. 미국 주식시장을 포함하여 해외에는 이런 종목들이 꽤 있습니다만, 국내에선 찾아보기 쉽지 않은 것이 현실인데요. 우리나라에도 꽤 검증된 장기 고배당&배당성장주가 있었으니, 바로 '맥쿼리인프라'입니다. 맥쿼리인프라는 최근 5년동안 연간 10%이상의 안정된 고 수익률(배당포함 Total Return기준)을 내 주는 종목입니다. 연간 배당률도 6~7%의 고배당을 해주기 때문에 ISA나 개인연금, 퇴직연금 계좌를 통해 장기 투자한다면.. 2024. 3. 22.
2024년 3월 FOMC와 미국 주식시장 전망 (feat. 미국 주식시장은 고평가일까?) 2024년 3월 FOMC와 미국 주식시장 전망 (feat. 미국 주식시장은 고평가일까?) 많은 분들이 기다리던 연준의 3월 FOMC회의가 끝났습니다. 기준금리가 동결될 것이란 건 거의 90% 이상 예상된 결과였습니다만, 연내 3회 (75bp) 금리인하 계획을 유지했다는 점을 시장이 매우 긍정적으로 평가했고 S&P500 지수는 역대 최고치를 갱신했습니다. 이번 FOMC 주요내용도 봐야 합니다만, 정말 궁금한 건 '지금 미국 주식시장이 고평가일까? 지금 투자해도 될까?'일텐데요. FOMC의 주요내용과 현재 미국 주식시장에 대한 평가, 그리고 향후 전망을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 2024년 3월 FOMC 주요내용 연내 3번 금리인하 가능성 유지 이번 FOMC에서 기준금리가 그대로 유지될거란 전망은 너무 많았고 .. 2024. 3. 21.
일본 기준금리 인상 이후 엔화환율 전망 (엔화환율은 왜 떨어졌을까?) 일본 기준금리 인상 이후 엔화환율 전망 (엔화환율은 왜 떨어졌을까?) 일본이 드디어 수십 년을 유지하던 마이너스 금리와 YCC정책을 폐지하고, 기준금리를 0%~0.1%로 올렸습니다. 많은 분들이 역대급 엔저상황에서 엔화환율이 상승할 거란 기대감이 크고 투자도 많이 하고 계시는 걸로 알고 있는데요. 그런데 기대와 달리 기준금리 인상 당일에 엔화환율은 상승하지 않고 오히려 하락했습니다. 엔화에 투자하신 분들은 엔화환율이 왜 오르지 않는지, 중단기적으로 환율 상승여부에 대해서 많이 궁금하실 것 같습니다. 이번 포스트는 왜 엔화환율이 오르지 않았는지, 향후 엔화환율 전망은 어떨지에 대해서 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주세요. 일본 통화정책 변경과 엔화환율 통화정책 변경사항 정리 2024년 3월 19일.. 2024. 3. 20.
조용히 개발 중인 원자력과 SMR현황 (소형원자로, 핵연료 재활용 등) 조용히 개발 중인 원자력과 SMR현황 (소형원자로, 핵연료 재활용 등) 청정에너지 혹은 재생에너지는 향후 20~30년동안 빠질 수 없는 투자 테마 중 하나입니다. 전 세계적인 이상기후와 화석연료의 고갈, 화석연료를 보유한 국가들의 지정학적 리스크가 터질 때마다 에너지 수급의 변동성이 커져서 어떻게든 대체에너지 혹은 재생에너지로 에너지 프레임이 넘어가야 하기 때문입니다. 원자력은 대체에너지 세계에서 약간 계륵같은 존재입니다. 많은 전력생산을 커버할 수 있지만 생산비용이 높고 사고위험과 폐기물의 환경오염이 너무 큰 이슈인데요. 이런 시점에 생산비용을 낮추고 폐기물 환경오염을 줄인 4세대 원전이 조용하게 개발 중이고, 중국 등 일부 지역에선 최초 상용화를 시작하고 있습니다. 원자력은 향후 탄소중립시대의 메인 에너지원이 될 수 없습니다만, 안정적인 전력공급을 위해 준비 중인 벤치 .. 2024. 3. 19.
엔화로 미국국채 투자하는 ETF상품 2종 엔화로 미국국채 투자하는 ETF상품 2종 역대급 엔화약세 시기인데요. 올해 미국 기준금리 인하와 일본의 기준금리 인상 가능성이 높아지면서 엔화로 미국국채에 투자하는 ETF상품 투자수요가 작년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 꽤 정기적으로 관련 일본ETF 상품안내 기사들도 보이고 있는데요. 최근엔 국내에서도 유사한 ETF가 출시되어서 많은 분들의 관심을 받고 있습니다. 'KBSTAR 미국채30년 엔화노출(합성H)'ETF상품이 그것인데요. 이 상품은 엔화환전 없이 원화로 투자 가능하며 연금계좌나 ISA계좌에서도 투자가 가능하다는 장점이 있습니다. 엔화로 미국채에 투자하는 ETF상품 2가지를 살펴보고, 어떤 상품선택이 좋을지, 그리고 예상 수익률은 어떻게 계산하는건지 등에 대해서 관련 정보들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정.. 2024. 3. 18.
달러 투자 방법 총 정리 (ft. 달러예금, 외화채권, 달러RP, 달러ETF) 달러 투자 방법 총 정리 (ft. 달러예금, 외화채권, 달러RP, 달러ETF) 떨어지는 줄 알았던 달러환율이 다시 오르고 있습니다. 당장 달러환율이 오르지 않더라도 보유하고 있는 달러를 굴리거나, 달러 방향성에 대한 투자방법 정도는 알아두시면 좋을 것 같은데요. 달러 투자 방법이 생각보다 많습니다만, 개인적으로 일반 투자자분들이 알아두면 좋은 투자방법 4가지 예금, 채권, RP, ETF에 대한 특징과 상품들을 정리했습니다. 포트폴리오 관리나 단순 투자 목적으로 달러 투자를 고려하는 분들께 도움이 되길 바랍니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 달러예금과 달러RP 달러투자방법의 목적과 용도를 명확하게 구분하긴 어렵습니다만, 개인적으로 달러예금과 달러RP는 투자를 위해 달러를 사는 것보다 현재 보유하고 있는.. 2024. 3. 16.
팩터 투자와 스마트 베타 ETF 알아보기 팩터 투자와 스마트 베타 ETF 알아보기 주식시장엔 정말 많은 용어들이 존재하는데요. 팩터 투자도 그 중 하나입니다. 아마 주식투자를 하는 분 중에서는 이미 팩터 투자를 하고 계시거나, 관련 ETF를 보유하고 계시는 분이 많을 것 같습니다. 팩터 투자는 주식의 특정 요인(팩터)에 투자해서 시장보다 높은 수익률을 추구하는 전략입니다. 대표적인 팩터는 Value(가치), 모멘텀, 퀄리티(품질), 변동성, 시가총액 사이즈 등이 있는데요. 개별 기업에 대한 분석보다 이런 시장 전체의 데이터를 기반으로 투자한다는 점에서 기존 가치 투자나 시장지수 투자와 차별화됩니다. 일반인들이 팩터 투자를 가장 쉽게 할 수 있는 상품이 스마트 베타 ETF인데요. 아래에서 팩터 투자와 스마트 베타 ETF의 장단점을 알아보고, 관련 상품들까지 정리해 보겠습니다. 아래 내용.. 2024. 3. 14.
테무(Temu)신드롬, PDD(핀둬둬)는 지금 투자해도 될까? 테무(Temu)신드롬, PDD(핀둬둬)는 지금 투자해도 될까? 요즘 생활물가가 너무x10 오르고 있는데요. 이런 환경에 맞춰 테무(Temu)가 인기입니다. 우리나라뿐 아니라 미국에서도 테무 사용자수가 급증하고 있는데, 써대는 마케팅비도 무시무시합니다. 유튜브엔 '테뮤깡'이라고 테뮤에서 싸게 살 수 있는 제품들을 소개하는 영상들까지 인기입니다. 테무는 핀둬둬(PDD)란 중국 회사에서 만든 온라인 쇼핑 플랫폼입니다. 테무는 2022년 9월에 출시되었는데 1년여만에 믿을 수 없을 정도의 사용자와 트래픽을 모았습니다. 물론 저가상품과 공격적인 마케팅의 영향이 컸습니다만, PDD는 테무 출시 후 80달러 > 150달러까지 주가가 약 2배 급증했다가 최근 110달러로 떨어진 상태입니다. 테무 인기가 계속될 수 있을지, PDD는 지금 투자해도 괜찮을지, 중국 기업에 대한 투자리.. 2024. 3. 12.
엔화환율 전망, 예상보다 상승은 늦을지도 엔화환율 전망, 예상보다 상승은 늦을지도 2024년 1분기 혹은 상반기 중엔 일본중앙은행이 제로금리르 포기하고 금리를 인상할 것이란 전망이 많았는데요. 예상보다 낮아지는 인플레이션과 경제성장치로 일본의 금리인상은 예상보다 더 늦춰질 가능성이 높아졌습니다. 화폐가치는 상대적인 것이라 달러가 강해지면 상대적으로 다른 통화들은 약세가 되는데, 최근 미국 CPI나 PCE와 같은 인플레이션 지수들이 예상치보다 높게 나오면서 미국의 기준금리 인하 예상시점이 더 늦춰지며 엔화약세 상황을 더 하고 있습니다. 이런 상황에서 달러-엔화환율은 심리적 저항선인 150엔 근처까지 올랐네요. 올해도 엔화환율 상승에는 꽤 시간이 걸릴 것 같은데, 관련 데이터들과 엔화환율에 대한 전망을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천.. 2024. 3. 2.
경기침체는 진행 중? 데이터로 점검하기 (feat. 금과 비트코인 투자) 경기침체는 진행 중? 데이터로 점검하기 (feat. 금과 비트코인 투자) 미국에선 작년부터 끊이지 않는 논쟁거리 중 하나가 '경기침체'입니다. 많은 전문가들이 경기침체가 확실히 오거나 이미 진행 중이라 주장합니다만, GDP와 고용지표는 너무 건실하고 주식시장은 계속 우상향 하고 있어서 경기침체 없는 소프트랜딩이 가능하다 주장하는 사람들도 많아졌는데요. 확실한 건 기존 거시경제학과 많은 데이터들이 너무도 확실하게 경기침체가 올 것을 예견하고 있다는 점입니다. 정말 이번에 경기침체가 오지 않는다면, 우리가 지금 기존 경제학적 지식들이 적용되지 않는 새로운 세계의 진입점에 있다는 의견들도 나오고 있습니다. 결론적으론 '확실하지 않을 땐 보수적으로'라는 주식시장 격언을 말씀드리고 싶은데요. 이하 모든 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해.. 2024. 2. 28.
캐시우드가 말하는 미래기술혁신 5가지 (Feat. AI와 비트코인 등) 캐시우드가 말하는 미래기술혁신 5가지 (Feat. AI와 비트코인 등) 테슬라 선제투자와 ARKK ETF로 유명한 캐시우드(일명 돈나무 누나)가 ARK Invest를 통해 매년 초 발행하는 'ARK Invest Big Idea 2024' 자료 핵심내용을 정리해 보려고 합니다. 2021~2022년까지 ARKK ETF의 수익률도 대단해서 돈나무 누나의 인기도 엄청났습니다만 2023년 수익률 하락으로 요즘은 언론에 예전처럼 자주 나오지 않는데요.꾸준히 좋은 투자성과를 내는 펀드매니저가 되는 것은 쉽지 않은 일이고, 미국에서도 짧은 시기에 폭발적인 성과를 내며 반짝 떠오르는 투자 스타들이 많았습니다. 캐시우드는 아직까진 후자 쪽에 가깝습니다만, 캐시우드의 미래혁신기술에 대한 선구안과 투자관점은 여러가지 측면에서 참고할 부분이 많다고 생각합니다. 아래 내용은 ARK Invest 홈페.. 2024. 2. 27.
기업 밸류업 프로그램 1차 내용 공개 기업 밸류업 프로그램 1차 내용 공개 최근 저PBR 주식 테마랠리로 이끌었던 '기업 밸류업 프로그램' 1차 내용이 오늘 공개되었습니다. 이 프로그램은 일본에서 먼저 시행되어 30년 만에 주가지수 최고점을 갱신하는데 크게 일조했고, 많은 분들이 우리나라 주식시장에도 간만에 좋은 상승동력이 되지 않을까 기대했는데요. 결론적으로 말씀드리면 개인적인 기대치엔 크게 미치지 못한 수준이며, 이 프로그램으로 코리아 디스카운트를 해소하기엔 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 물론 개인적인 의견이며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 기업 벨류업 프로그램 진행 배경 우리나라 주식시장의 특징 '코리아 디스카운트'니, '선순환적 자본시장 구축'이니 어려운 말들이 많습니다만, 결론적으로 오랫동안 지지부진한 우리나라 주식시장을 개선.. 2024. 2. 26.
리츠투자 끝판왕, KBSTAR글로벌리얼티인컴 ETF 분석 리츠투자 끝판왕, KBSTAR글로벌리얼티인컴 ETF 분석 나이가 들수록 안정적인 성장과 배당수익을 제공하는 리츠(부동산)에 투자하라는 조언을 들어보실 적 있을겁니다. 개인/퇴직연금이나 노후를 대비하는 투자 포트폴리오엔 리츠투자가 항상 일정부분 포함되어 있으며, 주식투자를 해면서도 항상 '부동산 불패'라는 말은 신경쓰이는데요. 하지만 계속되는 고금리로 미국에선 코로나 이후 상업용 부동산들이 위기라고 하며, 우리나라에선 부동산PF가 위기라는 기사들이 자주 쏟아져서 초보자 분들께 리츠투자는 꽤 어렵고 두렵습니다. 게다가 리츠ETF들은 국내와 해외투자처가 분리된 상품이 많고, 수수료도 꽤나 높은 편이라 마음에 드는 상품을 찾기 어렵습니다. 그런데 최근에 KBSTAR에 국/내외 알짜 리츠투자처를 하나로 모든 꽤 괜찮아 보이는 ETF상품이 출시되어 리뷰해 보겠습니다. 아.. 2024. 2. 25.
역대급 생활물가 상승 - 2024년 식료품 주식 투자 전망 역대급 생활물가 상승 - 2024년 식료품 주식 투자 전망 전 세계적으로 높은 인플레이션과 공급망 악화로 가계 식품비 지출이 급증하고 있습니다. 우리나라도 말할 것 없는데요. 장바구니 체감 물가는 좀 너무하단 생각이 드는 시기입니다. 한편 최근 AI열풍으로 엔비디아나 마이크로소프트, 반도체 관련 주식들의 주가가 계속 고공행진인데요. 하지만 계속되는 고금리에 AI관련 주식들도 점점 과대평가되는 상황에서 경기침체가 살짝만 오거나, 작은 이슈에도 관련주들의 주가가 크게 하락할 수 있어 투자가 조심스럽습니다. 이럴 때 안정적으로 투자할 수 있는 업종으로 식료품 관련 주식들을 한번 살펴보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 식료품 관련 주식들은 생활필수품이라 안정적인 매출과 배당을 지급하며, 경기침체기에 주가방어가 강한 특징이 있습니다. 다만 전반적인 식료품 가격 상승으로.. 2024. 2. 23.
이재용이 제일 먼저 챙겼다는 삼성바이오로직스 재무분석 이재용이 제일 먼저 챙겼다는 삼성바이오로직스 재무분석 이런 류의 기사제목이 낚시라는 걸 압니다만, 이재용 회장이 사법 리스크 해소 이후 가장 먼저 삼바(삼성바이오로직스)를 시찰했다는 기사에 혹해서 삼바 분석 포스트를 쓰고 있습니다. 삼성 바이오로직스는 시가총액 58~59조의 대형 바이오 기업으로 코스피 기준 시가총액 4위 기업입니다. 개인적인 경험 상, 바이오 섹터는 대체로 주식 상승장의 끝물에 많이 언급되었다는 점을 상기하면서 삼바 재무분석 글을 써볼까 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 삼성 바이오로직스에 대한 기본 정보부터 바이오 의약품과 CDMO 비즈니스에 대한 이해 1. 바이오 의약품이란 삼성 바이오로직스는 의약품 중에서도 바이오 의약품 분야만 집중하고 있는데요. .. 2024. 2. 19.
주식시장 하락에 베팅하는 인버스ETF 2가지 활용방법 주식시장 하락에 베팅하는 인버스ETF 2가지 활용방법 주식 투자를 하면서 한번쯤 주식시장 하락에 베팅하고 싶다는 생각을 하시게 될 텐데요. 이미 경험해 보신 분들에게는 큰 일이 아니지만, 아직 경험이 없는 분들께는 꽤나 어렵고 위험한 투자방법으로 들리기도 할 겁니다. 주식시장 하락에 베팅하는 방법은 크게 공매도, 인버스ETF(혹은 ETN), 선물매도, 풋옵션매수, 콜옵션매도와 같은 5가지 방법이 있는데요. 인버스ETF는 다른 방법에 비해 초심자 분들도 쉽게 이용할 수 있고, 증거금 100% 거래방식이라 미수나 신용거래 없이 계좌에 있는 현금거래만 가능해서 손실은 제한되면서 수익가능성은 이론적으론 무한대로 열려 있다는 장점이 있습니다. 이번 포스트에서는 인버스ETF를 활용하는 대표적인 주식매매 2가지 방법과 한국, 미국 주식시장을 대상으로 하는 대표적인 인버.. 2024. 2. 15.
미국 인플레이션 상승, 향후 채권 및 달러환율은 어떻게 될까? 미국 인플레이션 상승, 향후 채권 및 달러환율은 어떻게 될까? 왠지 위태로웠던 주식 상승장이 6개월 이상 지속되면서 골디락스가 시작된 게 아니냐는 조심스러운 의견들도 나오고 있었는데요. 예상보다 높은 1월 CPI가 발표되면서 미국 주식시장이 급락했습니다. 높은 인플레이션으로 금리인하가 더 늦춰질거란 예상에 미국 10년물 국채금리와 달러환율이 급등했고, 엔화환율은 하락추세를 이어갔으며, 미국 금리인하 시점은 기존 3월에서 5월, 최근엔 6월까지 밀렸습니다. 환율이 불리하게 벼변하면서 국내 외국인 투자자금의 매도세도 커지며 국내 주식시장도 하락 중입니다. (일본도 마찬가지네요) 일단 미국 1월 CPI가 어떻게 나왔는지 조금 더 자세한 내용을 살펴보고, 향후 환율, 채권금리에 대한 개인적인 의견을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매.. 2024. 2. 14.
현대차가 저PBR 수혜주? 현대차 재무분석 및 주가전망 현대차가 저PBR 수혜주? 현대차 재무분석 및 주가전망 현대차 주가가 1월 25일 실적 발표일 이후부터 현재까지 펄펄 날아오르고 있습니다. 우리나라 주식시장 특성상 상승률이 과도해 보입니다만, 재무제표와 최근 실적 트렌드를 살펴보면 주가상승이 근거 없지 않음을 쉽게 알 수 있습니다. 이번 포스트에선 현대차의 재무분석와 최근 실적 및 이슈들, 그리고 현대차와 관련하여 재미있는 관점을 보이고 있는 삼성증권 리포트 내용, 향후 현대차의 주가전망에 대한 개인적인 견해를 함께 정리하려고 합니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 현대차 재무재표 기본 분석 최근 3~4년간 건전하고 의미 있는 실적성장 현대차의 최근 4분기 누적실적을 표시한 그래프입니다. 보시는 것처럼 매출액과 매출액총이익, 영업이.. 2024. 2. 13.

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