주식공부방523 캐피탈원 - 워런버핏과 마이클버리가 선택한 은행주 2023년 1분기 13F공시에서 워런버핏과 마이클버리의 선택을 받은 금융주가 있습니다. 심지어 워런버핏은 오랜 기간 장기투자하던 금융주 대부분을 매도하면서도 캐피탈원에 신규투자를 시작했으며, 마이클버리도 오랜만에 금융주에 투자를 시작한 종목이 캐피탈원입니다. 특히 1분기는 은행파산 리스크로 대형은행을 제외한 대부분 지방은행들의 주가가 하락했고 투자를 꺼리는 시기에 캐피탈원(COF)이란 종목에 신규투자가 이루어진 것은 좀 흥미로운데요. 캐피탈원이 어떤 회사인지 조사가능한 자료들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 캐피탈원은 어떤 회사? ▣ 미국에서 9번째로 큰 은행 저도 잘 몰랐습니다만 캐피탈원(Ticker: COF)는.. 2023. 5. 30. 미국 주식 하락장의 징조들 (ft. 금리인상, 인플레이션, 디폴트) 상반기 미국 주식시장은 개인적으로 꽤 달달했습니다. 작년 하반기 저렴해진 빅테크 종목에 투자했던 것이 운 좋게 좋은 성과를 내고 있는데요. 개인적으로 최근 미국 주식시장이 폭락의 징조를 보인다고 생각하여 관련 근거들을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해이며, 특정 종목에 대한 매수/매도를 추천하지 않음을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 끝나지 않은 금리인상 ▣ 상승하는 인플레이션과 소비자 지출 1) 인플레이션 위 이미지에서 보시는 것처럼 2023년 4월 PCE지수(검은색 실선)는 전년 동기 대비 4.4% 상승하면서 3월(4.2%)보다 소폭 상승했습니다. 식품과 에너지 카테고리를 제외한 Core PCE지수는 4.7%로 전월 4.6%에서 소폭 상승했습니다. 연준이 인플레이션을 측정하는 도구와 지표들은 수없.. 2023. 5. 27. 엔비디아 주가폭발, AI최고 수혜주가 될까? 엔비디아 주가가 폭발하고 있습니다. 엔비디아 주가는 2023년 기준으로 113% 상승했으며, 최근 1년 기준으로도 약 90% 상승했습니다. 그리고 오늘 1분기 매출이 시장 기대치를 상회하고, 2분기 매출이 크게 상승할 것이라는 전망으로 주가는 장외에서 약 25% 상승한 주당 380달러를 예상하고 있습니다. (어제 종가가 305.38달러였는데, 내일 시작 예상가가 380달러라니... 특별한 이변이 없는 한 엔비디아 주가는 오늘 52주 최고가를 갱신합니다.) 엔비디아는 ChatGPT가 시작한 AI시대에 가장 큰 수혜주입니다. 성장주에 벨류에이션을 따지는 것은 옳지 않을 때가 있습니다만 엔비디아의 PER은 현재 약 70배이고, EV/EBITDA는 100배를 넘었습니다. 만약 오늘 주당 380달러까지 가격이 상.. 2023. 5. 26. 금 가격은 왜 계속 오를까? 금 가격이 계속 치솟고 있습니다. 금은 원래 인플레이션 시기에 좋은 자산입니다. 인플레이션은 화폐 가치를 떨어뜨리는데 금은 실물자산이라 기본적으로 물가가 오르는 만큼 가격이 오르기 때문입니다. 따라서 금 가격이 계속 상승하는 것은 현재의 인플레이션이 쉽게 진정되지 않을 것이라 믿는 사람들의 배팅이기도 합니다. 하지만, 인플레이션이란 요소 하나만으로 금 가격이 상승하는 이유를 단정할 순 없습니다. 예를 들어 우크라이나-러시아 전쟁, 대만 및 여러 지역의 지정학적 긴장관계, 글로벌 부채의 증가 (특히 미국), 높은 고금리의 지속, 최근 은행파산 위기 등 투자자들이 투자환경을 불안하게 느낄수록 금 가격은 상승할 수 있습니다. 최근 금 가격의 변동현황과 추후 금 가격이 어떻게 변할지에 대한 내용을 정리했습니다... 2023. 5. 24. 일본주식 랠리는 계속될 수 있을까? (ft. 엔화환율) 최근 일본주식 상승세가 심상치 않습니다. Topix지수(도쿄 증권거래수 제1부에 상장된 모든 기업의 시가총액 가중지수)는 30년 만에 최고치를 찍었으며, 니케이 지수는 최근 한 달동안 7.75%가 오르면서 주요국가 주식지수 중에선 가장 많이 상승했습니다. 워런버핏의 일본주식 투자소식과 외국 기관들의 이례적인 6주 연속 매수, 기업실적 개선, 디플레이션의 탈출과 인플레이션의 시작, 상대적으로 낮은 환율 등 여러가지 배경들을 원인으로 말할 수 있는데요. 국내에서도 일본주식 투자가 크게 상승하는 분위기입니다. 최근 일본주식 상승배경과 랠리 지속성 등에 관한 정보와 개인적인 견해를 정리했습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 33년 만에 최고치를 찍은 일본주.. 2023. 5. 22. 금리인상은 정말 끝나는걸까? 어제 6월 기준금리의 방향성과 관련하여 가장 중요한 이벤트가 있었습니다. 워싱턴 DC에서 주최하는 Thomas Laubach 연구 컨퍼런스에서 파월 의장이 직접 통화 정책에 대한 내용을 연설한 것인데요. 결론적으로 파월 의장은 아직 확실하지 않다는 가정을 붙였지만 6월 정책 회의에서 금리인상이 없을 수 있다고 언급했습니다. 하지만 최근 연준정책위원들이 계속 매파적 발언(인플레이션을 잡기 위해 긴축하고 금리를 더 인상해야 한다는 의견)을 쏟아내고 있어서 6월 금리인상 가능성이 높아지던 상황이었는데요. 파월의장의 발언내용과 6월 금리인상여부에 대한 내용을 정리했습니다. 컨퍼런스 주요내용: 6월엔 금리인상 없을 듯 파월의장은 기존 금리인상의 효과와 은행 부문의 부담을 평가하기 위해 6월 금리인상을 건너뛰고 데.. 2023. 5. 21. 30년 간 연평균 30.4% 수익 낸 드러켄밀러 포트폴리오 살펴보기 (ft.AI와 생명공학 투자시점) 월가엔 투자대가라 불리는 사람들이 워낙 많습니다. 하지만 스탠리 드러켄밀러는 30년 간 한 번도 마이너스 수익률 없이 연평균 30.4%의 수익을 낸 진정한 '월가의 돈 버는 기계'입니다. 개인적으로 매우 좋아하는 투자자이기도 합니다. 드러켄밀러는 원래 글로벌 매크로 경제흐름을 기반으로 많은 레버리지를 사용한 탑다운 방식 투자자였습니다만, 은퇴 이후로는 가치주, 성장주 투자로 투자방식을 바꿨습니다. 이번 포스트는 드러켄밀러의 2023년 1분기 13F 공시를 살펴보고, 그가 어떻게 세계경제 흐름을 읽고 있는지에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 드러켄밀러에 대한 간략한 소개 ▣ 간단한 인물 소개 .. 2023. 5. 18. 2023년 하반기 미국주식시장은 어떨까? (폭락할까? 완만한 상승?) 아마도 2023년은 역사상 가장 많은 사람들이 경기침체와 주식시장 폭락을 예상 및 걱정하는 시기 중 하나일 텐데요. 가파른 금리인상과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 악화와 식량 위기, 코로나 질병, 대만을 둘러싼 지정학적 리스크, 은행파산위험 등 경제나 투자에 관심 없는 사람들조차도 최근의 경제 리스크들 몇 가지는 줄줄 얘기할 수 있을 정도의 상황을 살고 있습니다. 하지만 2023년 주식시장은 꽤 좋은 상황입니다. 연초대비 S&P500은 약 7.5%, 나스닥은 무려 약 19%가 상승한 상태인데요. 하반기엔 경기회복도 시작되고, 금리인상 중단 내지는 금리인하가 시작될 수 있다는 기대감으로 주식시장에 대한 긍정적인 기대감이 조금씩 더 커지고 있는 것 같습니다. 상반기 미국주식시장의 간략한 정리와 하.. 2023. 5. 17. 투자 대가들의 포트폴리오 엿보기 (2023년 1분기 13F 공시) 미국에서 분기마다 한 번씩 발표되는 13F 공시는 꽤 괜찮은 주식투자 가이드입니다. 운용자산 규모가 1,000억 달러가 넘는 투자자들의 포트폴리오를 의무적으로 공시해야 하는 13F 공시를 통해, 2~3개월의 시차가 있습니다만, 투자 대가들이 어떤 종목이나 산업에 관심을 갖고 투자하는지 알아보고 이를 내 투자에 참고할 수 있습니다. 2023년 3월 31일 자 기준의 13F 공시가 발표되었는데요. 우리에게 잘 알려진 투자 대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보고 어떤 종목이나 산업에 투자가 이루어지고 있는지 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 워런 버핏의 포트폴리오 ▣ 상위 10위 포트폴리오 종목 상위 10개 보유종목에는 큰.. 2023. 5. 16. JEPI ETF보다 낫다는 JEPQ ETF 알아보기 (JEPQ 배당금, 배당일) 2023년도는 경기침체와 고금리 영향으로 주식이 좋지 않을 것이라는 예상이 커지면서 배당률이 높은 JEPI ETF가입이 인기였습니다. JEPI ETF는 연 11% 배당금을 지급하는 고배당 상품으로 2022년도 한 해 10% 이상 수익률을 내면서 많은 투자자금이 유입되었는데요. 최근 금리인하 기대감이 높아지고 나스닥 기술주들이 상승하면서 JEPI ETF와 투자로직이 거의 동일하지만 나스닥 주식에만 투자하는 JEPQ ETF 수익률이 점점 더 좋아지는 추세입니다. 아직 많은 분들이 잘 모르시는 상품입니다만 JEPI ETF와 같은 고배당 ETF에 관심 있는 분이라면 JEPQ ETF에 대해서도 알아두시면 좋을 것 같아 관련 내용을 정리했습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 .. 2023. 5. 15. 왜 빅테크 회사들은 자사주 매입을 많이 할까? S&P500 기업들의 자사주 매입 규모는 2020년 8,820억 달러에서 2021년 1조 1천억 달러, 2022년 1조 2,200억 달러로 지속적으로 증가했습니다. 특히, 우리가 FANNG으로 알고 있는 빅테크 기업들이 2023년에 대규모 자사주 매입을 진행하고 있는 상황인데요. 일반적으로 자사주 매입은 주주가치를 높여주며, 주식이 저평가되어 있음을 알려주는 신호로 활용할 수 있습니다만 최근 기술주들이 유독 자사주 매입규모를 증가시키는 원인이나 배경이 있는지 조사해 봤습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 자사주 매입증가 트렌드 ▣ 빅테크 기업 중심의 자사주 매입 증가 서두에서 말씀드린 것처럼 2020년부터 미국 기업들의 자사주 매입이 꾸준히 증가했는데요.. 2023. 5. 14. 반도체 경기 바닥설과 삼성전자 투자 기회 KDI에서 반도체 경기가 올해 2~3분기에 바닥에 근접할 것이라는 보고서가 나왔습니다. 보통 경기를 6개월 이상 선행하는 주식 사이클로 보면 반도체 관련 주식투자를 시작할 시점이라 볼 수 있는데요. 최근 대만의 지정학적 리스크 증가로 TSMC 투자에 큰 부담을 느끼는 투자금들이 삼성전자로 유입될 가능성이 높아 보입니다. 아래에는 KDI보고서 내용과 삼성전자 투자 기회에 대한 개인적인 의견을 정리했습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 2023년 2~3분기 반도체 경기 저점 예상 ▣ 메모리 반도체 중심 경기 하락 우리나라가 글로벌 메모리 반도체 시장을 큰 비중으로 장악하고 있다는 것은 많이들 아실 텐데요 (삼성전자, SK하이닉스 모두 메모리 반도체의 선도기.. 2023. 5. 10. 장기적으로 인도 주식이 중국 주식보다 나을까? 오랫동안 세계에서 가장 인구수가 많은 나라는 중국이었습니다. 그런데 지금도 사실일까요? 뉴스기사를 통해 접하셨을지 모르겠습니다만, 유엔에 따르면 2023년 중반부터 인도가 중국을 추월하고 세계에서 가장 인구수가 많은 국가가 될 것으로 전망합니다. 그런데 한 번쯤 생각해보는 문제가 있습니다. '인구수가 많아지면 인도 주식이 중국 주식보다 많이 성장할까?'라는 질문인데요. 국내 증권사 보고서나 언론에서도 인도가 앞으로 유망하다는 얘기는 많지만, 정작 인도가 어떤 나라이고 어떤 장단점과 문제를 가지고 있는지에 대해서는 잘 모르는데요. 오늘은 인도투자에 관심을 갖는 분이라면 최소한(?) 알아두면 좋을 것 같은 정보들을 정리했습니다. 투자에 참고가 되었으면 좋겠습니다. 2023년부터 전 세계 최고 인구수 국가는 .. 2023. 5. 9. 워런버핏, 미국주식 줄이고 현금 늘였다 (2023.1Q) 현존하는 최고의 가치투자자 워런버핏과 찰리멍거가 이끄는 버크셔 해서웨이의 2023년 1분기 주주총회가 있었습니다. 두 분 모두 90세가 넘은 노령이라 이 분들의 인사이트와 철학을 듣고 볼 수 있는 것은 이제 한번한번이 모두 소중한 기회인데요. 2023년 1분기를 워런버핏과 찰리멍거는 어떻게 평가하고 있는지, 그리고 그들은 현존하는 여러가지 경제 이슈들을 어떻게 생각하고 있는지에 대해서 중요한 내용들을 정리해 봤습니다. 필요하신 분들께 참고가 되었으면 좋겠습니다. 1. 현금은 쓰레기가 아니다 회사는 현재 2021년 말 이후 최고 수준인 1,306억 달러 상당의 현금을 보유하고 있는데요. 버핏의 현금보유와 주식투자 비중이 어떻게 변하는지, 어떤 시점에 공격적인 주식투자가 이루어지는지를 살펴보는 것 자체로 투.. 2023. 5. 8. 이상한 미국 4월 노동시장 보고서와 주식랠리 5월 5일 미국 주식이 큰 폭으로 상승(S&P500은 1.8%, 나스닥은 2.2%)했습니다. 1) 애플이 기대 이상의 1분기 실적을 발표하면서 주식시장 매수 분위기를 만들었고, 2) 4월 노동시장 보고서는 역대 최저치의 실업률과 25만 개 이상의 일자리 추가를 기록하면서 경기침체를 피할 수 있다는 희망을 주었던 것 같은데요. 4월 노동시장 보고서가 정말 미국의 경기침체를 피할 수 있는 희망을 담고 있는지 자세한 내용을 찾아보고 정리했습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들께 참고가 되었으면 좋겠습니다. 2023년 4월 미국 노동시장 보고서 살펴보기 미국 4월 일자리는 253,000개가 추가되었습니다. 일단 1월 이후 계속 감소하던 일자리 수가 반전했다는 의미가 있으며 시장의 추정치였던 180,000개를 크게 .. 2023. 5. 7. 인텔, 턴어라운드는 언제 시작되나? (배당금, 배당락일) 인텔 주가가 조금씩 상승하고 있습니다. 인텔은 거듭되는 실적악화로 올해 초 배당금을 65%나 삭감한다는 소식과 함께 주가가 크게 하락했습니다. 최근 1년 주가도 약 33% 하락했으며, 최고점 대비로는 약 60% 하락한 상태인데요. 얼마 전 발표한 2023년 1분기 실적도 매우 좋지 않았습니다만, 회사가 이번 분기를 기점으로 턴어라운드 할 수 있을 것이라는 기대감으로 주가가 조금씩 상승하고 있는 상황입니다. 국내 투자자분들도 인텔은 항상 순위권에 있는 투자종목 중 하나입니다. 최근 인텔 실적발표와 배당금 관련 정보를 자세히 살펴보고, 앞으로의 예상 시나리오를 개인적인 관점으로 정리해 보겠습니다. 아래 내용은 개인적인 견해를 포함하며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. .. 2023. 5. 4. 아마존 주가분석, 1분기 실적은 좋은데 주가는 하락 아마존이 2023년 1분기 실적발표 이후 주가가 4% 가까이 내려앉았습니다. 아이러니한 것은 1분기 실적이 매우 좋았음에도 불구하고 주가가 하락했다는 점입니다. 뉴스에서는 아마존의 핵심사업인 AWS(아마존의 Cloud 비즈니스)성장성이 둔화된 것은 핵심 원인으로 말하고 있습니다. 아마존의 1분기 실적과 AWS 시장상황을 살펴보고 이번 하락이 아마존 주식 매수기회인지, 아니면 하락의 시작인지에 대해서 개인적인 의견을 정리했습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. 아마존 2023년 1분기 실적분석 ▣ 매출, 영업이익/순이익 모두 상승 1분기 총 매출은 1,273.6억 달러(한화로 약 170조 원)로 전년 동기 대비 9% 성장했습니다. AWS(Amazon Web.. 2023. 5. 1. 일라이 릴리 주가전망, 비만치료제 터질까? '이런 제품이 제대로 나오면 대박이겠지?'라는 질문에 쉽게 떠올리는 제품들이 있는데요. 이걸 약품으로 한정해 보면 탈모치료제나 비만치료제 같은 것들은 누구나 쉽게 동의할 수 있는 제품이 될 것 같습니다. 일라이 릴리에서 만드는 당뇨병 치료제인 '마운자로'가 올해 말에 비만치료제로 FDA승인을 받을 예정이라는 기사가 나오면서 일라이 릴리 주가가 빠르게 상승하고 있습니다. 일라이 릴리는 개인적으로 계속 관심을 두고 있던 회사라 투자 관련 정보와 향후 주가전망 등에 대해서 개인적인 의견을 정리해 보려고 합니다. 언제나처럼 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닌 점을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 일라이 릴리(Eli Lilly)는 어떤 회사? 일라이 릴리는 약 150년의 역사를 가진 미국 제약 기업.. 2023. 4. 30. Meta도 AI수혜주? 주가급등 이유 알아보기 페이스북과 인스타그램을 보유한 SNS서비스 황제그룹 Meta가 2023년 1분기 실적발표 이후 주가가 14% 급등했습니다. 하지만 실적발표를 살펴본 결과로는 그렇게 의미 있는 실적반등이 아니어서 이번 주가반등이 조금은 의아합니다. 2022년 Meta의 주가하락이 다소 과했고 현재 저평가 상태라 생각했습니다만, 최근 Meta의 주가반등은 사실 기대 이상의 결과입니다. 거기다 Meta는 최근 AI분야에서도 선두기업이라 자처하면서 투자를 유도하고 있습니다. Meta의 최근 주가반등이 정말 정당한 수준인지, 앞으로의 투자는 어떻게 하는 것이 좋을지에 대한 개인적인 견해를 정리했습니다. 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아님을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 2023년 1분기 실적분석 ▣ 손익계산서부터.. 2023. 4. 28. AI대장주 마이크로소프트 실적 및 전망 AI가 초유의 투자 관심대상이 되었습니다. 마이크로소프트(MSFT)는 최근 전년대비 매출 7%, 순이익 9% 성장을 보고하는 어쩌면 평범한 실적보고를 했습니다만, AI기능 사용자들의 인상적인 피드백에 힘입어 장중에는 2~4% 하락했으나 장마감 이후 8.8% 주식호가가 상승한 상태입니다. 이번 포스트는 현재 AI대장주로 불리는 마이크로소프트의 최근 실적과 전망, AI관련 실적 등을 점검하고 향후 투자방향에 대한 개인적인 의견을 정리했습니다. 항상 드리는 말씀입니다만 아래 내용은 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아니며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있다는 점을 유의해 주시기 바랍니다. 최근 분기실적부터 살펴보기 ChatGPT에 대한 투자와 Bing을 통한 AI검색기능 제공으로 AI대장주로 손꼽히는 마이크.. 2023. 4. 27. 이전 1 ··· 11 12 13 14 15 16 17 ··· 27 다음
