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주식공부방/주식시황 및 경제이슈들209

2022년 2분기 대가들의 포트폴리오 훔쳐보기 (13F공시) 2022년 2분기 대가들의 포트폴리오 훔쳐보기 (13F공시) 미국에선 매 분기가 끝나고 나면, 자산규모 1억달러가 넘는 모든 기관 투자자들이 의무적으로 본인들의 포트폴리오를 공시해야 합니다. 이걸 미국 증권거래 위원회(SEC)에 제출하는데, 그 공시양식을 '13F공시'라고 부릅니다. 13F공시는 매분기가 끝나는 날로부터 45일 이내에 SEC에 제출하도록 되어 있습니다. 때문에, 정보는 어느 정도 시간차를 가지고 있습니다만, 해당 투자자의 투자 방향성과 생각을 확인하는 데에는 크게 부족함이 없습니다. 오늘은 2분기 '13F공시'자료 중, 투자의 대가라 불리는 4-5명의 포트폴리오 변화를 정리하려고 합니다. 해당 내용은 CNBC에 올라온 기사를 참고하였습니다. 스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller) 어떤 사람인지 드러켄밀러는 세계 경제 흐름을 바탕.. 2022. 8. 18.
2022년 7월 미국 CPI지수 발표 2022년 7월 미국 CPI지수 발표 하반기 주식시장 방향성을 결정할 미국 7월 소비자 물가 지수 (CPI지수) 결과가 발표되었습니다. 소비자 물가 지수는 6월 9.1% > 7월 8.5%로 소폭 완화 타이틀과 같이 CPI지수는 2022년 6월 9.1%에서 7월 8.5%로 소폭 하락했습니다. 이 수치는 전년 동월 대비 소비자 물가의 상승률을 의미합니다. 2022년 6월 9.1%는 1981년 11월 이후 가장 높은 인플레이션 수치였습니다. 7월 CPI지수에 대한 예상치는 8.7%였습니다. 변동성이 큰 에너지 및 식품 가격을 제외하는 Core CPI지수 (근원 CPI지수라고도 합니다)는 전년 동월 대비 5.9% 증가했습니다. 이 수치는 2022년 6월과 동일한 수치입니다. 미국주식 상승랠리 시작 이번 달 가장 큰 이벤트였던 CPI지수와 근원 CP.. 2022. 8. 11.
인플레이션 감축법? 근데 기후변화는 무슨 상관이지? 인플레이션 감축법? 근데 기후변화는 무슨 상관이지? 최근에 이런 기사들을 보신 적이 있으신가요? 美상원, 기후변화에 479조원 투입 ‘인플레 감축법’ 처리 시작 美상원, 기후변화에 479조원 투입 인플레 감축법 처리 시작 biz.chosun.com 미국 상원에서 기후변화에 479조원을 투입한다는데, 법안이름은 '인플레이션 감축법'이라는데요. 대체 무슨 소린지 좀 더 알아봤습니다. 인플레이션 감축법이란? 일단 정의부터 알아봤습니다. 인플레이션 감소법은 에너지와 일부 건강관리 및 처방약에 대한 소비자 비용을 줄이고, 기후변화에 맞서기 위해 탄소배출량 감소 및 녹색 에너지 전환을 추구하며, 부유한 기업에 세금집행을 강화하여 연방적자를 줄이는 것을 목표로 합니다. 더 정확히 내용을 확인하고 싶은 분들은, 아래 one page summary를 직접 확인하셔도 좋을.. 2022. 8. 8.
2022년 7월 서학개미들의 매수 Top10 종목들 2022년 7월 서학개미들의 매수 Top10 종목들 한국금융예탁원에서 운영하는 '세이브로' 증권정보포털에서 여러가지 정보를 조회하실 수 있는데요. 그 중에서도 가장 많이 매수/매도하는 국내외 증권종목을 확인할 수 있습니다. 오늘은 2022년 7월1일~31일까지 서학개미들이 가장 많이 매수한 종목들을 확인해 보도록 하겠습니다. 매수 해외종목 Top10 (2022/07/01~2022/07/31) 몇가지 주제로 묶어서 설명해 보겠습니다. 1. 여전히 사랑받는 빅테크 종목들 부동의 1위인 '테슬라'와 6위 Apple, 7위 구글의 모기업인 알파벳, 8위 반도체 기업인 엔비디아가 눈에 보이네요. ETF를 제외한 나머지 종목은 모두 우리에게 유명한 빅테크 종목들이고, 7월의 반등장에서 매수가 나왔던 걸로 보입니다. 최근 1개월 성과는 엔비디아가 가장 좋았습니다. 2.. 2022. 8. 8.
펠로시의 또 다른 별명, 주식의 여왕? 펠로시의 또 다른 별명, 주식의 여왕? 펠로시 하원의장의 대만 방문으로 전 세계가 떠들썩한데요. 사실 펠로시가 왜 대만에 방문했는지에 대해서 글을 좀 써볼까 했는데, 아무래도 다루기 무거운 주제이고, 미중갈등 등으로 조심스러운 주제이기도 해서 이 주제는 좀 나중에 다뤄볼까 합니다. 펠로시가 '주식의 여왕'이란 별명을 가지고 있는 걸 알고 계시나요? 오늘은 펠로시의 주식에 대해서 좀 얘기해볼까 합니다. 펠로시는 '주식의 여왕'으로 SNS에서 인기 펠로시 의장은 주식 투자 수익률이 높은 정치인으로 유명합니다. 주로 남편을 통해서 주식거래를 하고, 본인은 직접 주식거래는 하지 않는다고 하는데요. SNS에서는 '펠로시 따라하기 (Pelosi Mirroring)'이라는 말이 있을 정도로, 주식 매매타이밍이나 수익률이 좋아, 펠로시 의장의 주식매매를 참.. 2022. 8. 4.
빌 애크먼과 레이달리오, 스태그플레이션을 경고 빌 애크먼과 레이달리오, 스태그플레이션을 경고 세계최대 해지펀드를 운영하는 레이달리오와 '리틀버핏'으로 불리는 빌 애크먼이 최근 공통적으로 스태그플레이션의 위험성에 대해서 경고했습니다. 두 분 다 너무나 유명한 분들이라, 인물소개는 생략하고, 바로 본론으로 들어가겠습니다. 빌 애크먼이 생각하는 경기침체와 스태그플레이션 빌 에크먼은 본인이 운영하는 Peshing Square에서 'Discussion Meterials'라는 자료를 통해, 본인이 생각하는 경기침체와 스태그플레이션에 대해서 먼저 정의했는데요. 해당 자료 원본은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. https://pscmevents.com/wp-content/uploads/2022/07/Q3-2022-IACFM-Presentation.pdf ★ 경기침체란? 빌 에크먼은 경기침체란, 물가를.. 2022. 8. 2.
미국증시 약세장이 끝났다고 말하는 2명의 낙관론자 미국증시 약세장이 끝났다고 말하는 2명의 낙관론자 7월 마지막 주는 일부 기술주들의 실적선방과 연준회장의 금리인상 속도조절 가능성 언급때문에 크게 반등했는데요. 때를 맞춰 미국증시 약세장이 끝났고, 연말까지 상승장이 계속될거라 말하는 2명의 기사가 있었습니다. 월가의 대표적 낙관론자 - Tom Lee ▣ Tom Lee는 누구인지 Fundstrat Global Advisors의 관리 파트너이자 연구 책임가입니다. 25년 이상의 경험을 가진 월스트리트 전략가이고, 1998년부터 매년 기관 투자자에서 1위를 차지했다고 합니다. ▣ 이번 기사 내용은 정확히 뭔지 7월 29일, 톰 리는 고객들에게 현재 시장이 바닥을 찍었으며, 지금의 상황은 1982년 8월과 흡사하다고 말했습니다. 1982년 인플레이션을 잡기 위해 고금리 정책을 펼핀 폴 볼커 연준의장이, 목표치.. 2022. 8. 1.
미국 연준의 자이언트 스탭, 언제까지 계속 될까? 미국 연준의 자이언트 스탭, 언제까지 계속 될까? 자이언트스탭 뜻: 기준금리를 한번에 0.75% 올리는 것을 말하는데요. 같은 의미로 기준금리를 한번에 0.5% 올리는 것을 빅 스텝이라고 부릅니다. 1%로 안되는 숫자에 자이언트라는 말까지 붙이는 것은, 그만큼 금리가 주식시장과 경제에 미치는 영향이 크기 때문인 것 같습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 5월에 기준 금리를 0.5% 인상하는 빅스텝과 6월과 7월에 기준금리를 0.75% 올리는 자이언트 스탭 2번을 연속 진행했습니다. 다음 미국 기준금리 인상여부 결정은 2022년 9월 21일로 예정되어 있습니다. (2022년 7월 마지막 주를 기준으로, 한국의 기준금리는 2.25%이며, 공식적으로 한미 기준금리는 역전했습니다.) 연준 관계자들은 인플레이션을 잡는 것에 집중하겠다는 입장 최근 연준 관계자의 .. 2022. 8. 1.
경기침체 신호를 알려주는 고용축소 경기침체 신호를 알려주는 고용축소 요즘 주식관련 뉴스에 경기침체가 올 것인지, 그리고 언제 오는지에 대해서 여러가지 방법으로 추정하고 확률까지 계산해서 알려주는 기사들이 넘치고 있습니다. 또, 그런 주장을 하는 전문가들이 1주일이 멀다하고 주장을 조금씩 변경하기까지 하고 있어서, 진짜 경기침체가 오는건지, 그리고 언제 오는건지 알기가 너무 어려운데요. 사실, 경기침체가 언지 오는지에 대해서는 정말 아무도 모를거라 생각합니다. 경제대가라는 분들이나, 전문가들의 분석과 주장도 모두 다르고, 그걸 맞출 수 있는 사람이나 기관은 아마도 결과적으로 많은 돈을 벌겠지요. 저는 개인적으로, 아래 정보를 보고 경기침체가 확실히 올 것 같다고 생각하고 있습니다. 아래 내용들은 모두 개인적인 견해이고, 전문가들도 정확히 예상하지 못하는 부분이므로 그냥 참.. 2022. 7. 19.
2022년 7월 미국주식 방향은? 2가지를 주목해야 할 것 2022년 7월 미국주식 방향은? 2가지를 주목해야 할 것 2022년 7월 둘째주입니다. 힘든 상반기를 보냈습니다만, 지금 주식시장에 가장 큰 이벤트 2가지가 있습니다. 아래에 관련 내용을 정리하겠습니다. 첫번째, 무엇보다 CPI (소비자 물가 지수) - 7월 13일 7월 13일 수요일에 미국 6월 CPI(소비자 인플레이션 지수 혹은 소비자 물가지수)가 발표될 예정입니다. 인플레이션에 주식시장 및 경제전문가들이 모두 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다. 위에 그래프에서 보시는 것처럼, 2022년 5월 CPI지수는 전년 동기 대비 8.6% 상승하여, 1980년대 이후 최고치를 기록했는데요. 2022년 6월 CPI지수가 5월보다 더 높을 수 있다고 전문가들은 예측하고 있습니다. 전문가들의 예측치는 조금씩 차이가 있으나, 8.8%~8.9% 상승을 점치고 있습니다. 다만.. 2022. 7. 11.
유가가 하반기에도 오를 것 같은 이유 (feat. 에너지주도 계속 오를 것 같은 이유) 유가가 하반기에도 오를 것 같은 이유 (feat. 에너지주도 계속 오를 것 같은 이유) 가장 궁금했던 질문은 이거 였습니다. 상반기에도 2배씩 올랐던 에너지주들이 하반기에도 계속 오를까? 이 질문에 대해서, 정답 비스므리한 것이라도 가지고 있으려면 유가는 왜 오르는지, 유가와 주가, 경기침체와의 상관관계를 이해할 필요가 있었습니다. 사실 살면서 별로 궁금해 하지 않았던 질문이기도 한데요. 누가 쉽게 설명해주지도 않았던 것 같습니다. 하지만, 자료를 찾아보면서 느끼게 된 것은, 유가변화가 정말 여러가지 복합적인 요인들이 있어서 수요와 가격변화를 예측하는 것이 정말 어렵다는 점입니다. 아래 내용들은 아주 거시적인 환경 정도에서 분석한 개인적인 내용임을 참고해 주시기 바랍니다. 석유가격은 2020년 코로나 이후로 지속적으로 상승 일반적으로 석유 가격은 브렌트유, 두바이유, 테가스산원유(WTI) .. 2022. 7. 11.
인플레이션과 경기침체의 사이, 투자는 어떻게 해야 할까요? 인플레이션과 경기침체의 사이, 투자는 어떻게 해야 할까요? 요즘 시장뉴스들을 계속 보고 있으면, 연준과 시장에서 두려워 하는 것이 명확히 다른 것 같습니다. 아시는 것처럼 말할 것도 없이, 연준은 '인플레이션'이고 시장은 '경기침체'겠지요. 제가 과거를 살아보지 않았지만, 요즘만큼 공존할 수 없었던 지표들이 공존하는 시대가 있었을까 싶습니다. 오늘 하고 싶은 이야기는 인플레이션보다는 경기침체 쪽에 대한 얘기가 좀 더 많을 것 같습니다. 2022년 7월 6일 시장지표들 나스닥은 그동안 하락폭이 컸었고, 최근 저점매수를 하려는 기관들의 움직임이 아닐까 생각합니다. (기관은 어찌 되었든 시장이 오르든 내리든 거래를 해야 하니까요) S&P500은 오히려 장중에는 -2%까지 떨어졌다가 마지막에 살짝 반등했습니다. 최근 배당주나 가치주다 하면서 다우와 S&P500쪽 종목에.. 2022. 7. 11.
한미 기준금리 역전과 환율상승, 코스피는 어떻게 될까? 한미 기준금리 역전과 환율상승, 코스피는 어떻게 될까? 한화투자증권에서 '환율 1300원 시대 투자'라는 보고서를 발간했는데요. 환율 1300원 시대 투자법 아베 신조 일본 전 총리의 피격 사건으로 원달러 환율이 다시 1300원으로 올라섰다. 위험자산 선호심리가 위축된 가운데, 원화 약세가 장기화 될 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 역사적으로 원 www.asiae.co.kr 저는 한화투자증권 계정이 없어서, 이 보고서 내용을 다 보진 못했습니다. 관련 기사에서 안내되고 있는 보고서의 주요 내용은 아래와 같습니다. - 7월 말이면 한국과 미국의 기준금리가 역전될 것으로 예상 - 기준금리가 역전되면, 외국인들의 국내투자 감소 및 자금이 이탈할 것으로 우려 - 실제 과거 3번의 한미 기준금리 역전 시기에는 외국인 국내투자가 감소하지 않았으며, 한국의 해외투자 증.. 2022. 7. 10.
경기침체 시 잘 버티고 잘 오른 업종은 어디? 경기침체 시 잘 버티고 잘 오른 업종은 어디? 요즘 증시관련 뉴스들은 대부분 경기침체와 인플레이션, 공급망 악화 등 그리 좋지 않은 정보들 뿐인데요. 주식시장의 큰 패러다임이 바뀌는 변곡점과 같은 시기이라, 지겹더라도 관련 정보들을 꾸준히 학습하고, 대비해 두는 게 좋겠다는 생각입니다. 6월 29일 메리츠 증권에서 경기침체에 대한 분석자료가 올라와 내용을 좀 소개해 드릴까 합니다. 실제 원본은 아래 링크를 참고해 주시기 바랍니다. http://www.paxnet.co.kr//WWW/data/researchCenter/attach/20220629101332008.pdf 결론부터 내용을 정리하면 아래 2가지로 요약됩니다. 1. 1950년대 이후 10번의 경기침체에서 주가가 전고점을 회복하는 정도의 유의미한 반등은 연준의 통화완화와 인플레이션 정점 이후입.. 2022. 6. 30.
캐시우드 - 미국은 이미 경기침체에 빠졌다고 얘기하다 캐시우드 - 미국은 이미 경기침체에 빠졌다고 얘기하다 미국주식을 하시는 분이라면, ARKK ETF와 캐시우드에 대해서 한번쯤은 들어보셨을 겁니다. 혁신기술에 투자하는 ARKK ETF는 Ark Invest의 대표 Active ETF로 2020년 한해동안 156%의 performance를 냈었습니다. 물론 2022년은 연초대비 52% 하락하여, 가장 큰 손실을 입은 ETF 중 하나이기도 합니다. 오늘 ARK Invest의 CEO인 캐시우드는 CNBC의 'Squawk Box'에 출연하여 '현재 미국은 경기침체에 이미 들어와 있으며, 인플레이션의 힘과 심각성을 과소평가했다'고 말했습니다. 정확히 어떤 내용을 얘기했는지 정리해 보겠습니다. 재고가 큰 문제 캐시우드는 기업들의 재고가 큰 문제라고 생각하며, 45년 경력동안 이렇게 큰 재고증가는 본 적이 없다고 말했습니.. 2022. 6. 28.
2022년 하반기 주식시장은 어떻게 될까? 2022년 하반기 주식시장은 어떻게 될까? 역사상 최악이라고 평가하는 2022년 상반기 주식시장이 끝나가고 있습니다. 지난 주부터 반등 랠리가 이어지고 있어서 조금은 시장에서도 희망적인 전망들이 나오고 있는데요. 반면, 여전히 부정적인 전망들이 가득하고, 변동성이 심한 시장에서 작은 이벤트 하나에도 이 랠리가 끝날 것 같은 불안감이 있습니다. 2022년 6월이 끝나가는 지금, 7월 및 하반기 주식시장 전망에 대해서 많은 기사들이 나오고 있는데요. 확인해야 할 지표들과 관련 개인적인 생각들을 정리해 봤습니다. 근원 PCE지수: 5월 지표는 전년대비 4.7% 상승을 기대 PCE지수는 Personal Consumption Expenditures Index의 약자로, 개인 소비 지출을 index화한 수치입니다. 특히 연준에서는 식품과 에너지를 제외한 P.. 2022. 6. 27.
전기차 산업투자에 대한 생각 - Tesla, 폭스바겐, NIO, 차지포인트 등 전기차 산업투자에 대한 생각 - Tesla, 폭스바겐, NIO, 차지포인트 등 미국주식투자를 하는 분들 중에서 전기차 산업관련 투자를 하는 분들이 매우 많으실 것 같은데요. 대표적으로 Tesla, 리비안, 루시드, GM과 같은 미국주식도 있고 중국으로 눈을 돌리면, BYD, NIO, 샤오펑, LI AUTO와 같은 중국전기차 주식들도 있으며 LIT와 같은 ETF 등 이 외에도, 다양한 방법으로 전기차 관련 산업이나 종목에 투자하고 계실 것으로 생각합니다. 오늘은 뉴스기사 몇 개를 보다가, 전기차 산업에 대해서 한번 개인적인 생각을 정리해봐야 겠다고 생각하여, 간략히 리서치를 해 본 결과를 적어볼까 합니다. 간략히, 최대한 읽기 쉽게 정리해 보겠습니다. 아래 내용은 제가 리서치한 결과를 바탕으로 한 주관적인 생각입니다. 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 투자는 본인책임입니다. 다들 성.. 2022. 6. 23.
(2022/6/22) 화요일 주식시장 급등이 반갑지만은 않은 이유 (2022/6/22) 화요일 주식시장 급등이 반갑지만은 않은 이유 미국 주식시장이 월요일 휴장 이후, 화요일 2.5% 반등했습니다. 지난 주 큰 폭의 하락 이후 일부라도 손실을 만회할 수 있었다는 측면에서 반가운 소식이었는데요. 시장이 이를 좋은 쪽으로 보지 않는 분석기사들과 의견들이 여러가지 나오고 있습니다. 시장의 미래를 함부로 알 수 없으나, 하락장이 생겨난 원인이 해소되지 않는다면, 반등은 다시 손실로 이어질 수 있을텐데요. 아래 몇 가지 의견들을 참고해 주시고, 여러분들의 주식투자에도 전략방향을 세워보시기 바랍니다. 마이클 버리의 '데드 캣 바운스'경고 마이클 버리는 영화 'big short' 주인공으로도 알려져 있는데요. 5월 달에 있었던 몇 번의 랠리에 대해서 마이클 버리는 이것을 '데드 캣 바운스'라고 말했습니다. 데드 캣 바운스란, 큰 폭의 하락 이후 .. 2022. 6. 22.
미국주식은 지금 싼가요? 미국주식은 지금 싼가요? 최근에도 한번 미국주식이 싼지에 대해서 글을 썼었는데요. 당시에는 6개월 정도의 하락으로 인해 저렴해졌다고 판단했었습니다만, 오늘은 조금 다른 관점으로 글을 써 볼까 합니다. S&P500 Forward P/E Ratio는 아직 과거 평균치 정도 아래는 5월 16일에 Factset에 올라온 글입니다. https://insight.factset.com/sp-500-forward-p/e-ratio-falls-below-10-year-average-for-the-first-time-since-q2-2020 S&P 500 Forward P/E Ratio Falls Below 10-Year Average for the First Time Since Q2 2020 The forward 12-month P/E rati.. 2022. 6. 20.
TipRanks가 고른 변동성 큰 시장을 이길 수 있는 최고의 주식 TipRanks가 고른 변동성 큰 시장을 이길 수 있는 최고의 주식 주식 시장 상승/하락이 끊이지 않고, 전반적으로 약세장에 진입하고 있는데요. 금리인상만 해도 주식시장에는 나쁜 소식인데, 이로 인해 경기침체가 올 것이라는 우려때문에 더욱 주식 투자가 쉽지 않은 시기입니다. 이런 시점에 투자할 대상을 찾는 것은 정말 어려운 일인데요. 최고 전문가들을 추적하는 TipRanks.com에서 이 시기를 이길 수 있고, 장기투자해야 할 종목을 5가지 안내하고 있습니다. 아래는 기사 원문 링크입니다. https://www.cnbc.com/2022/06/19/top-wall-street-analysts-say-to-buy-apple-bank-of-america.html Top Wall Street analysts say these are the best stocks to beat t.. 2022. 6. 20.