2022년 6월 하락장에 FANNG을 매수한 2개의 해지펀드는?

 

2022년 6월, 역대급 하락장에서 FANNG을 매수한 세계최고 해지펀드 2곳이 있습니다. 거장들의 움직임은 개인투자자들에게는 어려운 주식시장을 헤쳐나가는데 좋은 등대역할이 된다고 생각하는데요. 누가, 어떤 종목을 매집하고 있는지 체크해 보겠습니다. 

 

레이달리오의 브릿지워터

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세계1위 해지펀드인 레이달리오의 브릿지워터 2022년 2분기 13F를 살펴보면, 2,674%와 5,278% 비중변화가 있는 종목이 있습니다. 각각 소개하겠습니다. 

13F공시란? 미국에선 1억달러 이상을 운용하는 기관투자자들의 포트폴리오 변동내역을 Form-13이라는 보고양식으로 정기적으로 보고하게 되어 있습니다. 13F는 분기 종료 이후 45일 이내에 보고하게 되어 있습니다. 레이달리오의 2022년 2분기 13F는 2022년 6월 30일 기준의 정보이므로, 시간 차에 따라 포트폴리오에 변화가 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 

 

알파벳(GOOGL)

첫번째 종목은 구글의 지주회사인 알파벳(GOOGL)입니다. 전 분기 비중과 이번 분기 비중 변화는 아래와 같습니다. 

종목	현재 주식수	현재 비중(%)	주식증감	전분기 대비 비중변화
알파벳(GOOGL)	983,960	0.45	+948,500	+2,674%

비중은 0.45%로 낮아보입니다만, 현재 알파벳 주가기준으로 브릿지워터가 보유한 주식가격은 약 1,300~1,400억원 정도가 됩니다. 그리고 2021년 12월 31일 13F에서 브릿지워터의 알파벳 주식 보유수는 약 9,300주였는데요. 6개월 동안 주식수를 거의 100배 이상 증가시켰습니다. 레이달리오가 FANNG주식을 별로 좋아하지 않는 걸로 알고 있었는데, 이런 비중변화는 의미를 좀 있는 것 같습니다. 

 

현재 알파벳(GOOGL) 주가

구글 주가는 현재 약 121달러로, 전 개인적으로 구글 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다. (물론 매수/매도에 대한 추천 아닙니다.) 

 

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페이스북(Meta)

두번째 종목은 페이스북, 인스타그램을 가진 Meta입니다. 전 분기 비중과 이번 분기 비중 변화는 아래와 같습니다. 

종목	현재 주식수	현재 비중(%)	주식증감	전분기 대비 비중변화
META	585,655	0.40	+575,748	+5,278%

 

구글보다 Meta의 상황은 그리 좋지 않은데요. Meta는 사용자수와 광고매출 모두 감소하고 있습니다. 최근 Meta가 페이스북의 Feed 탭에서도 다른 사람의 글을 추천할 수 있는 로직을 적용하겠다고 발표했는데요. 이런 로직은 개발적인 문제보단, 비즈니스적 이슈를 해결하기 위해 적용을 결정한 것이라 보는 게 맞습니다. Feed는 개인의 공간이라, 다른 사람의 글을 추천하기 시작하면, 기존 사용자들의 큰 반발이 있을텐데 Meta가 이를 강행한다는 것은 나름의 의미가 있습니다. 

 

조지 소로스의 Soros Fund

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조지 소로스는 워런 버핏과 동갑내기이며, 세계 최고 투자자로도 유명합니다. 재산은 8조 원이 넘구요. 이번 분기에 소로스 펀드에 여러가지 변화가 많았는데, 아래에 몇가지 테마로 좀 정리해 보겠습니다. 

 

기술주 줍줍

이번에 여러가지 기술주들이 포트폴리오로 들어 왔는데요. 아래에 내역을 정리하겠습니다. 

종목	현재 주식수	현재 비중(%)	주식증감	전분기 대비 비중변화
아마존(AMZN)	2,004,500	3.79	+590,160	+41%
알파벳(GOOGL)	1,063,500	2.06	+100,180	+10%
세일즈포스(CRM)	627,509	1.84	+364,209	+138%
QQQ(Call)	400,000	2.00	+400,000	NEW
트위터(Put)	100,000	0.07	+100,000	NEW

 

소로스 펀드에서는 2022년 2Q에 여러가지 기술주들을 담았습니다. 비중으로 볼 때, 아마존과 세일즈포스, QQQ 콜옵션 비중이 크게 늘었는데요. 아마존을 추가 매수한 금액이 2억 1,300만 달러 (한화로 약 2,800억 원)정도 됩니다. 6월 말 저점을 기준으로 매수를 했으니, 아마존과 알파벳으로는 꽤 의미있는 주가상승이 있었을 것으로 예상됩니다. (당장의 수익여부는 크게 중요하지 않아, 추가적인 내용은 생략했습니다.)

 

QQQ 콜옵션을 구매한 것이 눈에 띄는데요. QQQ는 나스닥 대표ETF이니, 조지 소로스는 앞으로 기술주 전반의 상승을 예상하는 것 같습니다. 이런 변화들은 어떤 결과가 될지 앞으로 지켜봐야 합니다. 

 

전기차 주식변화

종목	현재 주식수	현재 비중(%)	주식증감	전분기 대비 비중변화
테슬라(TSLA)	29,883	0.36	+29,883	NEW
니오(NIO)	51,317,000	0.78	+19,417,000	+60%
리비안(RIVN)	17,835,511	8.18	-2,000,250	-10%

국내 기사에선 테슬라 인기가 높아, 소로스 펀드가 테슬라를 많이 산 것 같습니다만, 실제로 테슬라는 약 3만 주 (소로스 펀드의 약 0.4% 비중) 소량으로 구매했습니다. 오히려 눈에 띄는 것은 소로스 펀드는 2017년 이후, 처음으로 테슬라를 매수했는데요. 지금 테슬라 가격이 많이 저렴하다고 판단한 것인지, 테슬라에 새로운 이벤트가 있는 것인지 궁금합니다. 

 

리비안에 대한 비중변화도 눈에 띄는데요. 리비안은 소로스 펀드 포트폴리오 1위 비중을 차지하는 종목입니다. 리비안 비중이 줄어든 것은, 아마도 다른 종목들을 매수하기 위해 일부를 매도한 것이 아닐까 싶습니다. 

 

국내 기사로는 잘 소개되지 않았습니다만, 소로스 펀드는 중국 전기차 기업인 NIO도 소량 매수했습니다. 다만, NIO는 일반 보통주를 구매한 것이 아니라, 'Note 2.0'이라고 불리는 전환사채를 구매한 것으로 보입니다. 니오에 대한 매수는 여러가지 타입의 전환사채를 구매한 것이라, 위에 있는 표가 전부는 아닌데요. 중국에 다른 전기차 기업인 Xpeng, Li Auto 등은 매수하지 않았습니다. 아직은 소량이라, 큰 의미를 부여하는 것은 시기상조로 보입니다만, 재밌는 부분이라 생각합니다 

 

정리하며

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서두에 말씀드린 것처럼, 전설적인 투자자들의 포트폴리오는 저와 같은 개미투자자들에게는 좋은 공부가 되는 자료입니다. 앞으로 다른 투자자들의 13F 공시자료도 좀 더 분석해서 올려보도록 하겠습니다. 

 

위에 언급되었던 알파벳과 Meta에 대한 추가 분석글을 아래에 링크했습니다. 필요하신 분들께 도움이 되었으면 합니다. 

아마존, 2022년 2분기 실적과 3분기 예상실적 살펴보기

 

(2022년 6월) Google은 지금 싼가?

Meta의 2분기 실적 발표, 소셜광고플랫폼 전체의 위기일까?

 

그리고, 브릿지워터와 소로스펀드의 13F를 확인할 수 있는 링크도 아래에 첨부했습니다.

BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP Top 13F Holdings

 

SOROS FUND MANAGEMENT LLC Top 13F Holdings

 

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