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요즘 주식이 빠지면서 인플레이션, 유가상승, 유동성 악화 등 안 좋은 얘기들만 계속 나왔었는데요. 간만에 조금 희망적인 메시지를 나눠 보려고 합니다.
론 바론, 지금이 일생이 한 번 있는 구매 기회라고 말하다
CNBC를 통해 론 바론(Ron Baron)은 지금의 약세장이 한 세대에 한 번 있는 절호의 구매 기회라고 말했습니다.
론 바론은 지금이 Dow지수가 880이었을 때 본인이 가졌던 기회와 같다고 얘기하네요. 론 바론은 지난 20년 간 혁실적인 기술로 경제는 크게 확장되었지만, 주식시장은 완만하게 성장했다고 얘기하고 있고요. 지금 테슬라와 SpaceX와 같은 놀라운 성장 기업에 투자하고 있고, 이런 기업들이 우리 일생에 한 번 밖에 없을 투자 기회를 만들어줄 것이라고 했습니다.
https://www.cnbc.com/2022/06/17/ron-baron-calls-this-a-once-in-a-generation-opportunity-to-buy-stocks.html
론 바론은 누구인가요?
- 론 바론은 1982년 설립된 Baron Funds의 CEO입니다.
- 론 바론은 시장에서 장기 투자자로도 유명한데 100억 달러 볼륨의 Barn Growth는 연간 회전율이 3%에 불과합니다. 그만큼 주식을 사고 팔지 않고, 한번 보유한 주식을 오래 보유한다는 뜻이겠죠.
- 론 바론은 현재 79세이며, 개인자산은 45억 달러에 달하는 억만장자입니다.
- 론 바론은 테슬라의 장기 투자자로도 유명한데요. 그는 2014년과 2016년 사이에 테슬라를 주당 평균 가격 50달러로 약 3억 8천만 달러를 투자했습니다. 이 금액은 당시 론 바론이 관리하는 자산의 1.5%였습니다.
- 론 바론은 테슬라 투자로 약 40억 달러의 이익을 냈습니다. 거의 10배 이상의 수익이네요.
- 론 바론은 지금부터 테슬라가 앞으로 10년 동안 3~4배 더 수익을 올릴 것이라고 예상하고 있습니다.
론 바론은 어떤 종목을 보유하고 있는지?
기사 내용 만으로는 지금의 약세장이 좋은 기회라는 것까진 알겠지만, 실제로 무엇을 사야할지는 잘 모르겠더군요. 그래서 일단 론 바론의 해지펀드가 보유하고 있는 포트폴리오를 찾아봤습니다. 현재 공시된 13F는 2022년 3월 31일 기준의 포트폴리오만 확인 가능하니, 이 점은 참고해 주세요.
론 바론의 포트폴리오에는 380개가 넘는 종목들이 들어 있어서, 모든 종목리스트를 가져오진 못했습니다. 상위 100개의 포트폴리오만 가져와 봤는데, 어떤 종목들이 들어있고, 어떤 종목 비중이 증가하거나 감소했는지 한번 살펴보시기 바랍니다.
제가 보면서 느낀 점을 아래에 간략히 요약해 봤습니다.
- 테슬라는 여전히 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다 (약 15%)
- Shopify, Spotify, Snowflake같은 기술주의 비중이 크게 늘어난 것이 눈에 띄고, Amazon, Google(Alphabet)과 같은 빅테크 비중을 크게 줄였습니다. (마이크로 소프트는 상대적으로 비중을 조금 줄였네요)
- Alibaba, Baidu, JD.com와 같은 중국 기술주들의 비중을 늘이거나, 신규로 편입했습니다.
- 반도체 관련은 TSMC를 2% 줄이고, Nvida를 2% 늘였습니다.
- Data Dog, CrowdStrike와 같은 보안관련 주식 비중을 크게 늘였으며, Velo3D와 같이 3D프린팅 등의 선도기술에 대한 주식들도 일부 비중을 늘인 것이 확인됩니다.
| Company | Industry | Market Cap ($Mil) | Shares | Value($1000) | Shaes Change(%) | Weighting(%) |
| Tesla Inc | Vehicles & Parts |
673,696.53
|
5,797,583
|
6,247,475
|
+0.07%
|
15.34
|
| Gartner Inc | Software |
18,550.56
|
5,274,931
|
1,569,081
|
-1.17%
|
3.85
|
| IDEXX Laboratories Inc | Medical Diagnostics & Research |
27,558.57
|
2,480,174
|
1,356,804
|
-1.87%
|
3.33
|
| CoStar Group Inc | Real Estate |
22,212.39
|
18,849,173
|
1,255,543
|
+1.89%
|
3.08
|
| Vail Resorts Inc | Travel & Leisure |
9,136.74
|
4,625,849
|
1,203,970
|
+5.29%
|
2.96
|
| FactSet Research Systems Inc | Capital Markets |
13,238.41
|
2,674,376
|
1,161,080
|
+0.64%
|
2.85
|
| MSCI Inc | Capital Markets |
31,371.09
|
2,210,016
|
1,111,373
|
+3.24%
|
2.73
|
| Arch Capital Group Ltd | Insurance |
16,303.28
|
21,506,340
|
1,041,337
|
-0.12%
|
2.56
|
| Choice Hotels International Inc | Travel & Leisure |
6,567.99
|
4,624,466
|
655,564
|
-0.14%
|
1.61
|
| Bio-Techne Corp | Biotechnology |
12,835.24
|
1,469,118
|
636,187
|
-0.93%
|
1.56
|
| Ansys Inc | Software |
20,233.90
|
1,974,782
|
627,290
|
-2.90%
|
1.54
|
| Iridium Communications Inc | Telecommunication Services |
4,745.93
|
14,522,520
|
585,548
|
+8.36%
|
1.44
|
| Guidewire Software Inc | Software |
6,115.24
|
5,814,960
|
550,212
|
-1.41%
|
1.35
|
| Charles Schwab Corp | Capital Markets |
113,762.10
|
6,497,758
|
547,826
|
-0.35%
|
1.34
|
| Hyatt Hotels Corp | Travel & Leisure |
8,373.42
|
5,449,957
|
520,198
|
-0.20%
|
1.28
|
| Mettler-Toledo International Inc | Medical Diagnostics & Research |
24,898.44
|
366,284
|
502,978
|
-2.35%
|
1.23
|
| Kinsale Capital Group Inc | Insurance |
4,743.34
|
2,114,205
|
482,081
|
+0.15%
|
1.18
|
| West Pharmaceutical Services Inc | Medical Devices & Instruments |
20,950.07
|
1,171,667
|
481,215
|
-0.50%
|
1.18
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Semiconductors |
440,793
|
4,528,804
|
472,173
|
-2.04%
|
1.16
|
| Marriott Vacations Worldwide Corp | Travel & Leisure |
4,876.97
|
2,886,857
|
455,257
|
-1.86%
|
1.12
|
| Penn National Gaming Inc | Travel & Leisure |
4,570.40
|
10,616,332
|
450,345
|
-0.46%
|
1.11
|
| Gaming and Leisure Properties Inc | REITs |
10,924.13
|
8,968,592
|
420,896
|
+2.50%
|
1.03
|
| Red Rock Resorts Inc | Travel & Leisure |
2,031.65
|
7,865,999
|
381,973
|
+3.83%
|
0.94
|
| Bright Horizons Family Solutions Inc | Personal Services |
4,414.25
|
2,509,475
|
332,982
|
-0.07%
|
0.82
|
| Morningstar Inc | Capital Markets |
9,759.67
|
1,165,415
|
318,356
|
-3.60%
|
0.78
|
| Endava PLC | Software |
4,959.59
|
2,307,653
|
306,987
|
-2.08%
|
0.75
|
| Primerica Inc | Insurance |
4,365.63
|
2,060,057
|
281,857
|
-1.23%
|
0.69
|
| Spotify Technology SA | Interactive Media |
19,125.27
|
1,774,545
|
267,992
|
+59.03%
|
0.66
|
| Cohen & Steers Inc | Asset Management |
3,192.85
|
3,085,969
|
265,054
|
+5.82%
|
0.65
|
| Amazon.com Inc | Retail - Cyclical |
1,080,725.79
|
1,601,120
|
260,979
|
-11.28%
|
0.64
|
| ZoomInfo Technologies Inc | Software |
13,311.96
|
4,362,526
|
260,617
|
+1.42%
|
0.64
|
| Rivian Automotive Inc | Vehicles & Parts |
23,633.26
|
5,375,789
|
259,599
|
-7.95%
|
0.64
|
| Alexandria Real Estate Equities Inc | REITs |
21,508.85
|
1,253,641
|
252,295
|
-3.86%
|
0.62
|
| Verisk Analytics Inc | Business Services |
25,551.70
|
1,158,380
|
248,623
|
-1.39%
|
0.61
|
| Alibaba Group Holding Ltd | Retail - Cyclical |
273,492
|
2,268,156
|
246,775
|
+6.44%
|
0.61
|
| Shopify Inc | Software |
40,198.23
|
354,147
|
239,389
|
+75.67%
|
0.59
|
| SS&C Technologies Holdings Inc | Software |
14,295.76
|
3,086,921
|
231,581
|
-8%
|
0.57
|
| Alphabet Inc | Interactive Media |
1,415,604.79
|
82,312
|
229,897
|
-28.79%
|
0.56
|
| Trex Co Inc | Construction |
5,824.10
|
3,317,449
|
216,729
|
+0.28%
|
0.53
|
| Boyd Gaming Corp | Travel & Leisure |
5,661.09
|
3,261,996
|
214,574
|
+8.85%
|
0.53
|
| Ceridian HCM Holding Inc | Software |
6,867.49
|
3,103,832
|
212,178
|
-0.34%
|
0.52
|
| SBA Communications Corp | REITs |
31,490.40
|
600,665
|
206,689
|
-16.43%
|
0.51
|
| Aspen Technology Inc | Software |
11,762.32
|
1,245,459
|
205,962
|
-0.20%
|
0.51
|
| Douglas Emmett Inc | REITs |
4,000.85
|
5,928,112
|
198,118
|
+0.01%
|
0.49
|
| DexCom Inc | Medical Devices & Instruments |
27,008.18
|
1,479,876
|
189,276
|
-2.87%
|
0.46
|
| Icon PLC | Medical Diagnostics & Research |
16,329.33
|
771,031
|
187,530
|
-2.71%
|
0.46
|
| ASGN Inc | Software |
4,060.92
|
1,604,458
|
187,256
|
0%
|
0.46
|
| SiteOne Landscape Supply Inc | Industrial Distribution |
5,047.47
|
1,057,533
|
170,993
|
-0.05%
|
0.42
|
| Veeva Systems Inc | Healthcare Providers & Services |
28,437.65
|
801,065
|
170,194
|
-2.41%
|
0.42
|
| TransUnion | Business Services |
14,839.81
|
1,614,406
|
166,833
|
-1.81%
|
0.41
|
| Microsoft Corp | Software |
1,852,182.56
|
534,986
|
164,942
|
-0.59%
|
0.40
|
| Brookfield Asset Management Inc | Asset Management |
71,615.06
|
2,846,597
|
161,032
|
+7.98%
|
0.40
|
| Illumina Inc | Medical Diagnostics & Research |
29,423.26
|
453,281
|
158,376
|
-5.53%
|
0.39
|
| argenx SE | Biotechnology |
18,933.40
|
501,339
|
158,077
|
-11.04%
|
0.39
|
| Floor & Decor Holdings Inc | Retail - Cyclical |
6,726.25
|
1,944,086
|
157,471
|
+5.81%
|
0.39
|
| VeriSign Inc | Software |
17,257.69
|
660,210
|
146,870
|
-0.54%
|
0.36
|
| NVIDIA Corp | Semiconductors |
397,000
|
503,940
|
137,505
|
+2.79%
|
0.34
|
| Roper Technologies Inc | Industrial Products |
39,686.53
|
286,911
|
135,488
|
-0.53%
|
0.33
|
| Mercury Systems Inc | Aerospace & Defense |
3,251.04
|
2,091,385
|
134,790
|
+1.95%
|
0.33
|
| CrowdStrike Holdings Inc | Software |
38,036.55
|
537,111
|
121,967
|
+9.28%
|
0.30
|
| Installed Building Products Inc | Construction |
2,316.40
|
1,398,210
|
118,135
|
-12.09%
|
0.29
|
| The Carlyle Group Inc | Asset Management |
11,689.92
|
2,414,842
|
118,110
|
-1.45%
|
0.29
|
| Baidu Inc | Interactive Media |
48,915.97
|
874,279
|
115,667
|
New Holding
|
0.28
|
| Houlihan Lokey Inc | Capital Markets |
5,092.66
|
1,300,976
|
114,226
|
-0.18%
|
0.28
|
| CBRE Group Inc | Real Estate |
22,932.54
|
1,233,158
|
112,859
|
+4.22%
|
0.28
|
| The Trade Desk Inc | Software |
22,516.88
|
1,578,089
|
109,283
|
-0.14%
|
0.27
|
| Wix.com Ltd | Software |
3,472.48
|
1,015,280
|
106,056
|
-21.63%
|
0.26
|
| Axonics Inc | Medical Devices & Instruments |
2,271.60
|
1,689,914
|
105,789
|
0%
|
0.26
|
| Altair Engineering Inc | Software |
4,144.04
|
1,634,815
|
105,282
|
-0.01%
|
0.26
|
| The Cooper Companies Inc | Medical Devices & Instruments |
15,044.67
|
251,554
|
105,046
|
+4.71%
|
0.26
|
| Credicorp Ltd | Banks |
9,933.54
|
602,688
|
103,584
|
+37.17%
|
0.25
|
| EPAM Systems Inc | Software |
16,898.45
|
342,442
|
101,572
|
-13.83%
|
0.25
|
| BRP Group Inc | Insurance |
1,337.89
|
3,780,722
|
101,437
|
-1.39%
|
0.25
|
| Pegasystems Inc | Software |
3,807.03
|
1,248,209
|
100,668
|
-11.80%
|
0.25
|
| MercadoLibre Inc | Retail - Cyclical |
32,001.10
|
84,496
|
100,506
|
-1.17%
|
0.25
|
| MarketAxess Holdings Inc | Capital Markets |
9,971.81
|
292,532
|
99,519
|
-0.63%
|
0.24
|
| Equinix Inc | REITs |
57,599.51
|
132,375
|
98,172
|
-14.90%
|
0.24
|
| Snowflake Inc | Software |
37,974.78
|
425,531
|
97,502
|
+44.95%
|
0.24
|
| MGM Resorts International | Travel & Leisure |
11,908.16
|
2,235,446
|
93,755
|
-8.97%
|
0.23
|
| Inspire Medical Systems Inc | Medical Devices & Instruments |
4,590.89
|
363,246
|
93,242
|
-5.95%
|
0.23
|
| Cognex Corp | Hardware |
7,465.53
|
1,200,000
|
92,580
|
0%
|
0.23
|
| Nuvei Corp | Software |
5,393.78
|
1,202,999
|
90,694
|
-12.72%
|
0.22
|
| Vertiv Holdings Co | Industrial Products |
3,457.98
|
6,250,000
|
87,500
|
0%
|
0.21
|
| Teleflex Inc | Medical Devices & Instruments |
11,487.23
|
245,888
|
87,248
|
+31.73%
|
0.21
|
| Avient Corp | Chemicals |
3,738.41
|
1,800,000
|
86,400
|
0%
|
0.21
|
| GDS Holdings Ltd | Software |
5,358.27
|
2,159,023
|
84,742
|
+3.35%
|
0.21
|
| Liberty Formula One Group | Media - Diversified |
13,841.22
|
1,200,000
|
83,808
|
-4%
|
0.21
|
| JD.com Inc | Retail - Cyclical |
101,872.95
|
1,438,247
|
83,231
|
+31.06%
|
0.20
|
| Gold Fields Ltd | Metals & Mining |
8,720.66
|
5,338,784
|
82,538
|
New Holding
|
0.20
|
| Full Truck Alliance Co Ltd | Software |
9,532.24
|
12,249,736
|
81,706
|
+87.19%
|
0.20
|
| Cheesecake Factory Inc | Restaurants |
1,480.13
|
2,051,645
|
81,635
|
+0.84%
|
0.20
|
| TransDigm Group Inc | Aerospace & Defense |
28,177.58
|
125,000
|
81,442
|
0%
|
0.20
|
| Clearwater Analytics Holdings Inc | Software |
2,343.96
|
3,873,722
|
81,348
|
+37.28%
|
0.20
|
| Manchester United PLC | Media - Diversified |
1,866.38
|
5,583,670
|
80,796
|
-42.82%
|
0.20
|
| Fair Isaac Corp | Software |
9,829.02
|
171,232
|
79,873
|
+15.53%
|
0.20
|
| CDW Corp | Software |
21,105.08
|
443,983
|
79,424
|
-0.53%
|
0.19
|
| Datadog Inc | Software |
26,974.94
|
524,008
|
79,371
|
+48.98%
|
0.19
|
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | Aerospace & Defense |
1,694.97
|
3,862,756
|
79,109
|
-15.02%
|
0.19
|
| Velo3D Inc | Hardware |
323.59
|
8,630,180
|
78,212
|
+3.89%
|
0.19
|
| Rexford Industrial Realty Inc | REITs |
9,416.09
|
1,048,456
|
78,204
|
-22.58%
|
0.19
|
참고로 론 바론은 2022년 4월에도 인플레이션을 극복하려면 성장주를 사라고 조언한 바 있습니다.
美 억만장자 "인플레이션 극복 위해서는 성장주 사라" - 연합인포맥스
*그림1*[출처: 연합뉴스 자료 사진](서울=연합인포맥스) 강보인 기자 = 미국의 억만장자 투자자 론 바론이 인플레이션을 극복하기 위해서는 성장주 매입에 나서야 한다고 조언했다. 7일(이하 현지
news.einfomax.co.kr
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